5.設定内容を確認する

2025.05.26

1～4の手順で自社に適したデザインにカスタマイズは完了です。
ここでは設定内容を確認しつつ、請求書発行までの流れを確認します。運用開始前の確認としてご利用ください。
請求書の発行まで確認するため、事前にテスト用の請求データを準備してください。

■設定内容の確認をはじめるにあたって

準備段階で請求先にメールが送信されてしまうなど誤操作を防止するためにテストモードが搭載されています。
この設定をONにすることで安全に運用の確認を行うことができます。
テストモードを利用中の状態にし、テスト用E-mailを登録してください。
「テストモードを設定する」

■請求先の登録

テスト用の請求先を作成してください。以下の2点がポイントとなります。

請求先コード：テスト用に準備した請求データの請求先コードと合わせてください。
E-mail：テスト用E-mailを設定してください。

　請求先の登録方法について次を参照ください。
　ユーザー操作マニュアル「請求先を登録する」

発行方法がマイページの場合

■アカウント開設

テスト用の請求先のフォームを参照し、アカウント管理からアカウント開設メールを送信してください。
請求先のE-mailがテスト用E-mailと合致している場合、E-mail宛てにアカウント開設メールが送信されます。

アカウント開設のテンプレートが反映されていることを確認

アカウント開設の操作方法については次を参照ください。
システム設定マニュアル「アカウント開設のテンプレートを設定する」

■請求マイページのログイン画面を開く

アカウント開設メールの文中のログインURLからログイン画面を開きます。
ログインIDと仮パスワードを入力してログイン後、本登録を行います。
※1度本登録を行うと、マイページ利用状態が利用中になり請求書が送付される状態になります。

請求マイページのログイン画面が反映されていることを確認

■請求マイページの請求書確認ページを開く

本登録が完了すると請求書確認ページを参照することができます。

請求マイページのマイページ設定が反映されていることを確認

■請求書を発行する

請求データの新規登録画面から請求データを取り込み、予約発行をして請求書の発行日時を待ちます。
発行日時を過ぎると請求書の請求先E-mailとサブE-mail宛てに発行通知のメールが送信されます。
請求データの登録方法については次を参照してください。
ユーザー操作マニュアル「請求データを取り込む」