ワークフロー連携

ワークフロー連携機能の利用を設定する

請求書を発行する際に、NI Collabo 360のワークフロー機能と連携して発行内容を承認することができます。
発行内容を事前に上長が確認し、オペレーションミスを防ぐ業務フローを構築することができます。
※こちらの機能は、NI Collabo 360を導入されている場合に利用できます。

1. システム設定の「Sales Billing Assistant」タブより「請求書」の「項目設定」を選択します。
   ⇒「請求書／ワークフロー連携」画面が表示されます。
2. ワークフロー機能と連携する、連携しないを選択します。
3. 最後に「保存」ボタンをクリックし、内容を保存します。

ワークフロー機能と連携したあとは、以下も設定してください。

• ワークフロー申請書類「請求データ（SBA）」を設定します。以下の画面から設定できます。
  システム設定＞NI Collabo 360＞ワークフロー／申請書類作成＞請求データ（SBA）
  詳細な設定方法は、「システム設定マニュアル」「NI Collabo 360」＞「ワークフロー」の「申請書類作成」を参照してください。