はじめに

スケジュール連携機能は、Sales Force Assistantシリーズのスケジュールを、Microsoft 365 (Exchange Online)予定表(※以下Microsoft 365予定表)に連携して自動登録することができます。また、Microsoft 365予定表から登録したスケジュール情報をNI Collabo 360・Sales Force Assistantシリーズのスケジュールとして取り込みができます。

▶ 連携対象製品

Microsoft 365予定表と連携が可能な対象の製品は以下の通りです。

• NI Collabo 360 (Microsoft 365予定表→NI Collabo 360のみ)
• Sales Force Assistantシリーズ

▶ 連携のタイミング

スケジュールが連携されるタイミングは以下の通りです。リアルタイムには連携しませんのでご注意ください。


※データ通信量、連携先カレンダーの負荷状況により変動します。

▶ NI Collabo 360 との連携

Microsoft 365予定表とNI Collabo 360を連携することができます。
Microsoft 365予定表のスケジュールをNI Collabo 360で照会ができます。

連携の特徴

連携の特徴は以下の通りです。

［Microsoft 365予定表　⇒　NI Collabo 360］

カレンダーの表示

NI Collabo 360に取り込まれたスケジュールは「M」アイコンが表示されます。

カレンダーの編集

NI Collabo 360に取り込まれたスケジュールは、編集不可となります。 スケジュール（予定一覧）画面から一括削除できます。

リンクのURL表示

NI Collabo 360に取り込まれたスケジュールは、テキスト形式でリンクのURLが表示されます。 例) [Microsoft 365予定表] [NI Collabo 360]

タイムゾーン

取り込まれたスケジュールの「タイムゾーン」は、NI Collabo 360のシステム設定＞基本設定＞社員／社員一覧で設定されているタイムゾーンに対応するものが設定されます。 スケジュール連携後にタイムゾーンを手動で変更された場合、NI Collabo 360とMicrosoft 365予定表で表示される時刻が一致しない可能性があります。

注意事項について

Microsoft 365予定表と連携する際の注意事項は、以下の通りです。

項目	説明
スケジュールの重複チェックについて	NI Collabo 360の重複したスケジュールをチェックの場合においても、Microsoft365側から登録したスケジュールは「重複チェック」をせずNI Collabo 360に取り込まれます。
添付ファイルについて	Microsoft 365予定表で「画像を本文に挿入」ボタンから画像が挿入されたスケジュールをNI Collabo 360に取り込んだ場合、APIの仕様により『Microsoft 365側の添付ファイルID』が画像の位置に表示されます。 画像自体の連携は不可のため、上記IDのみが連携されます。 IDを表示させたくない場合、Microsoft 365予定表で「画像を本文に挿入」ではなく「添付」ボタンから画像を添付してください。

▶ Sales Force Assistantシリーズとの連携

Microsoft 365予定表とSales Force Assistantシリーズを連携することができます。
Sales Force Assistantシリーズのスケジュールに登録すると、Microsoft 365予定表に自動連携されます。

連携の特徴

連携の特徴は以下の通りです。

［Sales Force Assistantシリーズ　⇒　Microsoft 365予定表］

「場所」項目について

Microsoft 365予定表の「場所」項目は、商談予定の顧客プロフィールに登録された「住所」を自動的にセットします。

商談情報・業務情報の更新

Microsoft 365予定表側から更新された商談情報・業務情報の内容は、Sales Force Assistantシリーズ側には反映しません。 ※Sales Force Assistantシリーズ側で更新された内容は、Microsoft 365予定表側へ更新します。

対象となる商談情報・業務情報

対象となる情報は、予定情報のみです。（※実績情報は対象外） なお、予定から実績となった場合も対象外となる為、Microsoft 365予定表は予定のまま残ります。

タイムゾーン

Microsoft 365予定表のスケジュール個別の「タイムゾーン」は、Sales Force Assistantのシステム設定＞基本設定＞社員／社員一覧で設定されているタイムゾーンに対応するものが設定されます。 スケジュール連携後にタイムゾーンを手動で変更された場合、Sales Force AssistantシリーズとMicrosoft 365予定表で表示される時刻が一致しない可能性があります。

［Microsoft 365予定表　⇒　Sales Force Assistantシリーズ］

カレンダーの表示

Sales Force Assistant シリーズに取り込まれたスケジュールは、「M」アイコンが表示されます。

取り込まれたスケジュール

取り込まれたスケジュールは、常に非公開となります。（※本人のみ閲覧が可能。） ※但し、NI Collabo 360製品を導入しており、利用権限が付与されている場合は、公開・非公開をシステム設定画面上で設定可能です。

タイムゾーン

取り込まれたスケジュールの「タイムゾーン」は、Sales Force Assistantのシステム設定＞基本設定＞社員／社員一覧で設定されているタイムゾーンに対応するものが設定されます。

注意事項について

Microsoft 365予定表と連携する際の注意事項は、以下の通りです。

▶ iOS端末（iPhone、iPad）の標準カレンダーアプリ情報との連携

iOS端末（iPhone、iPad）の標準カレンダーアプリ情報をMicrosoft 365予定表を経由し弊社製品に取り込むことができます。

カレンダー同期

Microsoft 365予定表とiOS端末の標準カレンダーを同期するには、Outlook.comを使って同期してください。

• Outlook.comを利用する方法
  アカウントを追加の画面でOutlook.comを選択し、メール・連絡先・カレンダー・メモ等を同期する設定の内、カレンダーを連携する機能を利用する。
  詳しくはMicrosoft社のサポートを参照ください。