受信自動連携API

補足

• 取込ファイル指定のワイルドカードとは
  ワイルドカードとは、任意の文字を意味する特殊な文字(*)です。
  基幹システムからファイルが出力される際、以下の様に、出力日がファイル名に付与されるなど、ファイル名が固定でない場合、ファイル名に任意の文字が指定できないと、定期的な取り込みが困難となります。
  【例】
  　ファイル1：tokyo20141011.csv
  　ファイル2：tokyo20141012.csv
  上記の場合、ファイル名に『tokyo20141011.csv』と指定すると、翌日分のデータ『tokyo20141012.csv』が取り込めません。
  しかし、ワイルドカードを利用して、『tokyo*.csv』と設定することで、『tokyo』から始まり、『.csv』で終わるファイルが取り込み対象となります。
  さらに、ワイルドカードの指定により複数ファイルが取り込み対象となった場合でも、前回取り込んだ時より後に更新したファイルのみ取り込むようになっていますので、データが重複して取り込まれることや、余分な負荷がかかるということはありません。
• 取込ファイル指定の取り込み順序について
  ワイルドカードを使用し、複数のファイルが取り込み対象となった場合、最終更新日の昇順でファイルが取り込まれます。
• 取込ファイル指定の取り込み時の注意事項
  取り込み可能なファイル数には上限があります。
  弊社製品が利用しているプログラム言語では最大20枚までになります。
  Webサーバーにてアップロード可能なファイル数が制限されている場合は、その設定にも影響をうけます。アップロード可能なファイル数が増やすことは、セキュリティ上リスクが発生するため、変更などはしないようにしてください。
  取り込み可能なファイルサイズに上限があります。
  複数のファイルの合計が100MB を超える場合はアップロードできません。

補足

• かんたん基幹連携について
  受信設定の新規登録時に、項目名から判断して自動的に紐付を行います。
  取込元と取込先を確認し、適切な紐付けに設定してください。
• 取込先項目の表示について
  取込先に Sales Force Assistantの機能を選択時、取込先項目はテキスト入力の対象とする項目が表示されます。設定したい項目は、各機能の業務別項目設定より、対象項目のテキスト入力「テキスト入力の対象とする」にチェックを入れてください。
• 取込元と紐付かない項目について
  1. Sales Force Assistantの必須項目が基幹システムに無い場合、初期値を設定することをお勧めします。
     新規登録時、未入力による入力エラーを回避できます。
     更新登録するさいは、初期値を反映することなく、Sales Force Assistantに入力された値を維持して取り込むことができます。
     【例】
     　基幹システムには担当者がなく、SFAでは担当者が必須の場合。
     　→初期値「システム管理者」を設定して取込み。
     
  2. Sales Force Assistantの任意項目に初期値を設定している場合、新規登録時は、初期値で取り込まれます。
     更新登録時は、Sales Force Assistantに入力された値はクリアされます。
     
     ※ただし、商談情報、予算情報については対応外となり、初期値が反映されます。
• 識別子を利用した Sales Force Assistant（取込先）データの更新について
  識別子はコードなど取り込むデータが一意に識別できる項目にチェックを入れてください。
  識別子に指定した項目でSFAに一致するデータが1件存在する場合、取込先データは更新登録されます。
  識別子に指定した項目でSFAに一致するデータが存在しない場合や識別子に指定した項目でSFAに一致するデータが複数存在する場合、取込元データは新規登録されます。
  識別子を利用して更新登録したい場合は、識別子の値が重複しないようにしてください。
  
  ※取込先機能によっては新規登録時の重複チェックがかかり、重複エラーになります。識別子が未設定の場合は、新規登録されます。
  
  ※予算情報の場合、識別子のチェック項目は表示されません。以下の項目が識別子となります。
  　担当者単位：年度、予算種類、担当者、種別
  　顧客単位：年度、予算種類、顧客、種別
  　商品単位：年度、予算種類、担当者、顧客、商品分類、商品コード、種別
  　案件分類単位：年度、予算種類、担当者、案件分類、種別
  
  取り込むデータに重複する識別子がある場合は分割して取り込みを行っていただくようお願いします。取り込む時にSFAに識別子が一致するデータが存在しない、または複数存在している場合、その識別子をもつ取り込みデータはすべて新規登録とみなして取り込まれます。
• 案件情報＋商談情報の取込について
  1. Sales Force Assistantでは、案件の進捗管理を行うことができます。案件の進捗状況は、商談情報の内容にて更新される仕組みとなっていますので、案件情報＋商談情報の取込においても、商談情報を登録し、案件情報の進捗状況を更新します。
  2. 1件の案件情報に関連する商談情報が、1件のみ登録されます。
     システム設定＞Sales Force Assistant＞案件情報＞関連案件入力モードの利用有無に依存しません。
  3. 部署、担当者、顧客の取込先は、案件情報、商談情報それぞれに取込元を設定してください。
  4. 取込先の項目として上部に案件情報項目、下部に商談情報項目が表示されます。
     
• 案件情報、案件情報＋商談情報の商談進捗度について
  システム設定＞Sales Force Assistant＞案件情報＞受注確度別商談進捗度にて、「受注確度の自動更新設定」が設定されている場合でも、商談進捗度は、取込元の情報が反映されます。
• 案件情報、案件情報＋商談情報の売上見込項目について
  案件情報更新時、売上実績情報に転送されていない明細をすべて削除し、取込元の情報にて、新規登録します。
  システム設定＞Sales Force Assistant＞案件情報＞売上情報の自動転送が設定されている場合でも、取り込み時に売上実績情報として自動転送されません。
  したがいまして、案件情報＋商談情報の取り込みを行う場合は、売上見込を売上実績に登録することをお勧めしません。
• 案件情報を関連情報として取り込む場合について
  納入機器に案件情報を関連付けて登録する際に案件名のみ指定して取り込んだ場合、顧客情報をもとに登録されます。
  取込先の顧客情報と関連情報として取り込む案件情報の顧客情報からデータを特定できなかった場合は取り込むことができません。
  詳細は、システム設定マニュアル「CSV入力」＞「案件情報を関連情報として取り込む場合」を参照してください。
• 社員情報のログインID、パスワードについて
  社員情報を新規登録時に、ログインID、パスワード項目が未設定の場合、自動的に値をセットします。
  
  ログインID：システムIDを0埋めした4桁がセットされます。
  　　【例】
  　　システムIDが「15」の場合、「0015」がセットされます。
  　　※既に同じログインIDが利用されていた場合は、4桁に「_1」から「_9」をセットします。
  　　　すべて利用されている場合は、重複エラーになります。
  　　　取り込みを行う場合は、利用されていない任意の値を取込ファイルに入力してください。
  
  パスワード：「Pass123$」がセットされます。
• パーソン情報の未入力項目を顧客情報から自動補完する機能について
  パーソン情報のTEL・FAX・郵便番号・住所・ビル名等・URL・当社担当者のいずれかが未入力の場合、顧客情報から自動補完されます。顧客情報と同じ内容をパーソン情報へ入力する手間を省けます。以下の注意事項をご確認後、ご活用ください。
  • 入力したTEL・FAX のいずれかが顧客情報と異なる場合、未入力のTEL・FAX は自動補完されません。
  • 入力した郵便番号・住所・ビル名等のいずれかが顧客情報と異なる場合、未入力の郵便番号・住所・ビル名等・TEL・FAXは自動補完されません。
  • 未入力のURL・当社担当者はその他の欄に関わらず自動補完されます。
• パーソン情報の登録について
  パーソンコードを取り込んだ場合、登録済みのパーソンコードがあれば更新します。未登録の場合は新規登録になります。パーソンコードを取り込んでいない場合は、姓名で登録済みの情報をチェックします。姓名が一致するパーソンが1件であれば更新し、複数件一致した場合は新規に登録します。
• 商品マスタの取込について
  単位区分別単価を設定している商品マスタをCSV読み込みするとき、入数に未入力または0を指定した単位区分の設定は削除されます。
• 単位区分別単価の取込について
  1. 入数に未入力または0を指定した単位区分の設定は削除されます。
  2. 商品マスタに単位区分別単価を登録するためには、商品マスタを特定する必要があります。取込データは商品分類、商品名、商品コードで識別されます。
     （単位区分別単価は識別子が固定のため、識別子のチェック項目は表示されません。）
     そのため、商品名または商品コードのどちらかは紐付け設定することをおすすめします。
     以下は、データを取り込んだときにどの識別子が適用されるかまとめています。
     
• Sales Quote Assistant（取込先）データの更新について
  顧客別商品価格の場合、一致するデータが1件存在するとき取込先データは更新されます。
  一致するデータが存在しない場合、取込元データは新規登録されます。
  また、識別子のチェック項目は表示されません。以下の項目が識別子となります。
  顧客情報、商品マスタ