メール登録時の自動登録機能を設定する
補足
- メール転送設定について
社外へメールを送信すると同時に商談情報を自動作成することができます。送信した宛先から対象の情報を検索し、ヒットした会社・パーソンの商談履歴を自動作成します。メール転送設定では、この自動作成する商談情報の内容を設定します。
※Sales Force Assistantシリーズ 簡易メーラー起動時
※NI Collabo 360製品連携時
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「メール転送」を選択します。
⇒「共通／メール転送」画面が表示されます。 - 機能を利用する場合、「利用する」にチェックを入れます。利用しない場合は「利用しない」にチェックを入れます。
機能を利用する場合は、商談情報作成の際、セットされるキーワードを選択します。
「商談レイアウト」「商談目的」「商談成果」
※必須項目は必ず選択してください。
※顧客深耕AOを導入している場合の項目名称は「コンタクトレイアウト」「コンタクト目的」「コンタクト成果」となります。 - 最後に「保存」ボタンをクリックします。