顧客・パーソン情報を読み込みます。
Hint
- 顧客・パーソンのCSVデータ読み込みについて
パーソン情報CSVデータ読み込みでは、「顧客情報」の内容が登録済であることが前提です。顧客情報が未だ登録されておらず、パーソン情報と同時に新規登録したい場合、こちらのCSV入力＞顧客・パーソンを利用することで、同時読み込みができます。
顧客・パーソン情報を一括登録する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「CSV入力」の「顧客・パーソン」を選択します。
⇒「CSV入力／顧客・パーソン」画面が表示されます。 - 読み込み用のサンプルファイルをダウンロードします。
「CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください」を選択し、サンプルファイルをダウンロードします。 - ダウンロードしたサンプルファイルを開き、先ほどダウンロードした画面を参考に情報を入力し保存します。
※ダウンロードした項目順で作成してください。
※「一括読み込みの注意点」を確認してください。 - 作成したファイルを取り込みます。
「CSV入力／顧客・パーソン」画面を開きます。 - 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
- 読み込み時の条件を設定します。
※「一括読み込みの条件設定」「顧客、パーソンの新規データを取り込む場合」を確認してください。 - 「読み込み」ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理が実行します。 - 正常に終了した場合、「◯件の登録を実行しました」「◯件の更新を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
エラーが発生した場合、その旨メッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。
補足
- 登録済みの顧客情報を一括更新する場合、テキスト出力にて既存データの登録済IDを確認してください。以下の手順を参考に操作してください。
- 顧客情報＞顧客検索で検索条件を入力して、確認対象となる顧客情報を絞り込んで表示します。
- 検索結果画面に表示されている「テキスト出力」ボタンをクリックします。
- 顧客情報IDを出力項目に含め、テキスト出力します。
- 顧客情報のファイルがダウンロードされます。
- ダウンロードしたファイルを開き、顧客情報IDを確認してください。