商談情報

商談情報を読み込みます。

商談情報を一括登録する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「CSV入力」の「商談情報」を選択します。
   ⇒「CSV入力／商談情報」画面が表示されます。
2. 読み込み用のサンプルファイルをダウンロードします。
   「CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください」を選択し、サンプルファイルをダウンロードします。
3. ダウンロードしたサンプルファイルを開き、先ほどダウンロードした画面を参考に情報を入力し保存します。
   ※ダウンロードした項目順で作成してください。
   ※「一括読み込みの注意点」を確認してください。
4. 作成したファイルを取り込みます。
   「CSV入力／商談情報」画面を開きます。
5. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
6. 読み込み時の条件を設定します。
   ※「一括読み込みの条件設定」を確認してください。
7. 「読み込み」ボタンをクリックします。
   ⇒一括登録処理が実行します。
8. 正常に終了した場合、「◯件の登録を実行しました」「◯件の更新を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
   エラーが発生した場合、その旨メッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。