CSVファイルを用いて案件情報を一括でメンテナンスします。
注意
- こちらの項目は、以下製品を導入時のみ表示されます。
・顧客創造 ・顧客創造R ・顧客深耕R ・深耕創造 ・顧客深耕AO
案件情報をCSVで一括メンテナンスする
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「CSV入力」の「案件メンテナンス」を選択します。
⇒「CSV入力/案件メンテナンス」画面が表示されます。 - 読み込み用のCSVファイルをダウンロードします。
リンク「CSV ファイルは…」から案件情報の検索画面を開き、「データ操作」ボタンの「メンテナンス出力」メニューからCSVファイルをダウンロードしてください。

- ダウンロードしたファイルを開き、必要に応じて内容を変更し保存します。
※ダウンロードしたファイルの列は変更しないでください。
※「一括読み込みの注意点」を確認してください。 - 作成したファイルを取り込みます。
「CSV入力/案件メンテナンス」画面を開きます。 - 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
- 読み込み時の条件を設定します。
※「一括読み込みの条件設定」を確認してください。 - 「読み込み」ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理が実行します。 - 正常に終了した場合、「○件の更新を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
エラーが発生した場合、その旨メッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。
補足
CSVで更新できる項目については「CSVファイルを用いて一括でメンテナンスする」を参照してください。