カスタマーシートの顧客レーダーを設定します。
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「顧客情報」の「カスタマーシート」を選択します。
⇒「顧客情報／カスタマーシート」画面が表示されます。
- 顧客レーダーの表示内容を設定します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 集計対象 | 顧客レーダーの集計対象です。 ・以下の項目は、案件機能がある製品をご導入の場合 失注案件数、案件登録数、受注案件数 ・以下の項目は、顧客の声オプションをご導入の場合 プラスの声 ・以下の項目は、見積共有管理またはSales Quote Assistantをご導入の場合。 見積件数 |
| 使用 | 顧客レーダーの集計対象として表示するものにチェックを入れます。 ※顧客レーダーを表示する場合、最低3つ以上選択してください。 |
| 最大値 | 尺度となる最大値を入力します。1～99999999999999までの整数を入力してください。 ※未入力の場合、集計値が最大値として表示されます。 |
| ― | ・失注案件数、案件登録数、受注案件数を集計対象として表示する場合 案件情報の関連顧客(1)～(3)として登録された案件データを含んで集計する場合、チェックを入れてください。 ・見積件数を集計対象として表示する場合 承認済の見積データのみを集計する場合、チェックを入れてください。 |
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
補足
- 顧客レーダーの最大値について
尺度の最大値を設定することで、数値が異なる場合も見やすく設定できます。
- 顧客情報を表示対象に設定している場合
業務別項目設定のフォーム表示にて、標準版では非表示、モバイル版では表示に設定している項目は、スマートフォンから携帯版にアクセスしてご利用された場合、表示されます。
端末によって表示変更させたくない場合は、項目の表示設定をそろえてください。