デイリーモニターは、効率的かつ計画的に活動するための仕組みであり、営業力強化や生産性向上を目的とした機能です。
計画的に営業活動を行うためには、まず現状を素早くかつ正確に把握することが必要です。
これを実現するために、日々の活動実績を日報上で可視化します。
ここでは、デイリーモニターの設定について説明します。
補足
- デイリーモニター
デイリーモニターの設定をすると、ＤＭＶ画面にグラフを表示できます。
デイリーモニターを設定する
デイリーモニターの設定方法について説明します。
デイリーモニターの設定を新規登録する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ＤＭＶ」の「デイリーモニター」を選択します。
⇒「ＤＭＶ／デイリーモニター」の新規登録画面が表示されます。 - デイリーモニターを表示する対象を選択します。
- 備考、利用可否、インジケーターを設定します。
- 内容を確認したら、「登録」ボタンをクリックします。
デイリーモニターの設定内容
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象 | 「社員」「部署<役職>」「部署」「役職」から対象の種類を選択します。 入力候補または選択ボタンから対象をセットしてください。 ※設定の優先度は、社員＞部署＜役職＞＞部署＞役職＞全体になります。 ※コラボリンク先の社員・部署・役職も指定可能。 |
| 備考 | 設定の説明などを入力してください。 |
| 利用可否 | 利用可否を選択します。 |
| インジケーター | 追加ボタンをクリックし、設定を追加します。 最大7項目、設定可能です。 詳細は以下の「インジケーターの設定内容」を参照してください。 |
インジケーターの設定内容【基本設定】
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 名称 | インジケーターの名称を入力してください。 |
| 対象業務 | 商談情報、業務情報、アプローチ情報、顧客の声、対応履歴から選択してください。 |
| 表示対象 | 件数 ・・・ 対象業務の件数を表示します。 割合 ・・・ 対象業務の件数の割合を表示します。  達成率 ・・・ 指定した基準値に対する達成率を表示します。  |
| 表示対象（件数を選択した場合） | |
| アイコン | インジケーターのアイコンを設定します。 |
| 集計日 | 以下を集計対象として含めるか選択します。 ・休日・祝日も集計する ・実績の日報がない日も集計する |
| 追加で表示する値 | インジケーターに追加で表示する値を設定します。 平均（週）、合計（週）、最大（週）、 平均（月）、合計（月）、最大（月）から選択します。 ※追加で表示できるのは3件までです、4件以上選択した場合、先頭の3件のみ表示します。  |
| 表示対象（割合を選択した場合） | |
| 切口 | インジケーターに表示する切り口を選択します。 ※4件以上表示対象にした場合、上位3件のキーワードと「その他」を表示します。  |
| 表示するキーワード | 切口にシステム固定のキーワード以外を選択すると表示されます。 ※顧客の声分類は入力フォームの右側もカウント対象になります。 ※チェックボックス形式のキーワードはチェックを付けた件数がカウントされます。 ※商談情報に複数の案件（関連案件）を登録している場合、各案件の情報がカウントされます。 ※顧客の声分類、チェックボックスのキーワード、関連案件は未入力はカウントされません。 |
| 並び順 | インジケーターに表示するキーワードの並び順を指定します。 |
| 集計日 | 以下を集計日として含めるか選択します。 ・休日/祝日も集計する ・実績の日報がない日も集計する |
| 表示対象（達成率を選択した場合） | |
| 基準値 | 基準値を入力します。 基準値は1~100の範囲で入力してください。 |
| 集計日 | 以下を集計日として含めるか選択します。 ・休日/祝日も集計する ・実績の日報がない日も集計する |
| 追加で表示する値 | インジケーターに追加で表示する値を設定します。 |
インジケーターの設定内容【絞り込み】
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 絞り込み | 表示するインジケーターの絞り込み条件を設定します。 条件は選択した対象業務によって異なります。 |
デイリーモニターの設定を編集する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ＤＭＶ」の「デイリーモニター」を選択します。
⇒「ＤＭＶ／デイリーモニター」の新規登録画面が表示されます。 - 編集する設定を選択します。
- 備考、利用可否、インジケーターを編集します。
- 内容を確認したら、「更新」ボタンをクリックします。
補足
- 設定状況を確認する
設定したデイリーモニターが、どの社員に適用されているかを簡単に把握することができます。
デイリーモニターの設定を削除する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ＤＭＶ」の「デイリーモニター」を選択します。
⇒「ＤＭＶ／デイリーモニター」の新規登録画面が表示されます。 - 削除する対象を選択します。
- 「削除」ボタンをクリックします。
補足
「全体」は削除することはできません。
デイリーモニターの設定を一括更新する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ＤＭＶ」の「デイリーモニター」を選択します。
⇒「ＤＭＶ／デイリーモニター」が表示されます。 - 更新したい対象を選択し、「一括更新」ボタンをクリックします。
- 更新したい入力項目にチェックを入れ、内容を編集します。
- 内容を確認したら、「更新」ボタンをクリックします。
デイリーモニターの設定を一括削除する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ＤＭＶ」の「デイリーモニター」を選択します。
⇒「ＤＭＶ／デイリーモニター」が表示されます。 - 削除したい対象を選択し、「一括削除」ボタンをクリックします。
補足
「全体」は削除することはできません。