Approach DAM

イベント分類別

注意

  • この項目はApproach DAMを導入している場合のみ表示されます。

イベント分類別に進捗度を設定します。

補足

  • イベント分類別の設定とは
    イベント分類ごとに進捗度キーワードを設定することができる機能です。
    各イベントによって内容や進み具合が異なる場合に、イベントに適した進捗管理が実現できます。

イベント分類別の進捗度を登録する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イベント」の「イベント分類別」を選択します。
    ⇒「イベント／イベント分類別」画面が表示されます。
  2. 設定するイベント分類を選択します。
    ⇒キーワード登録画面が表示されます。
  3. 必要に応じて、左ボックスの進捗度をクリックし、右のキーワードボックスへ追加します。

    ※登録したキーワードを分類別に設定したキーワードより削除する場合、「削除」ボタンをクリックします。
    ※登録したキーワードを並び替える場合、「キーワード登録（進捗度）」リンクを選択しメニューを移動して、進捗度を並び替えてください。（「フォーム設定（キーワード登録）＞引合情報（進捗度）」メニューへ移動します。）
ボタン名称説明
分類別に設定したキーワードが初期化されます。
進捗度の基本マスターがそのままセットされます。

補足

  • 登録されたキーワードの編集は、「キーワード登録（進捗度）」リンクを選択しメニューを移動して、キーワード名称：「編集」ボタンをクリックして編集してください。
  • イベント分類ごとの進捗度が設定されると、「進捗度のコピー」メニューが表示され、進捗度の設定をコピーすることができます。
TOP