基本設定

手動でデータ集計を実行する

シミュレーション機能では、過去と現在のデータをもとに分析した結果が表示されます。
そのため、分析もととなるデータを集計する必要があります。
ここでは、手動で集計を実行することができます。
定期実行での定期的な集計以外に、データを集計したいときにご利用ください。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「先行管理」の「基本設定」を選択します。
   ⇒「先行管理／基本設定」画面が表示されます。
2. 「集計」ボタンをクリックします。
3. 集計完了後、再度画面を表示すると最終集計日が更新されます。
   ※データが足りない場合は、不足している旨のメッセージが表示されます。

明細一覧に表示する項目を設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「先行管理」の「基本設定」を選択します。
   ⇒「先行管理／基本設定」画面が表示されます。
2. 先行管理の明細一覧に表示したい項目にチェックを入れます。
   ※新しい見た目で表示する画面には、すべての項目が表示できます。
   　以前の見た目で表示する画面には、商談進捗度のみ表示できます。
3. 最後に「保存」ボタンをクリックし、内容を保存します。

【表示例】