キーワード登録

各情報のキーワードを登録します。業務別項目設定で各項目に設定したキーワードをここからも登録・編集できます。

キーワードを登録する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「キーワード登録」を選択します。
   ⇒「フォーム／キーワード登録」画面が表示されます。
2. 編集・登録したい項目をクリックします。
   ⇒キーワード編集の画面が表示されます
3. 編集したい言語を選択し、キーワードを入力します。
4. 最後に「保存」ボタンをクリックします。
   ⇒入力したキーワードが一覧に追加されます。

項目名称	説明
キーワード	キーワードを入力します。
登録時利用	登録時に利用する場合、チェックを入れます。
検索時利用	検索時に利用する場合、チェックを入れます。
商談情報/商談目的[訪問件数集計]・商談目的[訪問件数集計外] ※Sales Force Assistant 顧客深耕AO コンタクト情報/コンタクト目的[訪問件数集計]・コンタクト目的[訪問件数集計外] ※Approach DAM アプローチ情報/アプローチ分類
業務価値	アクティビティ分析にて分析項目「業務価値」を選択時、業務価値ごとに表示するために利用します。 選択肢は「アクティビティ（業務価値）」の設定内容が表示されます。
商談情報/重要度・業務情報/重要度
カラー	重要度を色分けするカラーを選択します。
業務情報/業務名
業務価値	アクティビティ分析にて分析項目「業務価値」を選択時、業務価値ごとに表示するために利用します。 選択肢は「アクティビティ（業務価値）」の設定内容が表示されます。
業務分類	業務分類を選択します。 選択肢は「アクティビティ（業務分類）」の設定内容が表示されます。
パーソン情報/パーソンランク
在職状況	登録したパーソンランクが在職、退職・休職に分別するために利用します。 商談情報の「面談者」選択時、この在職状態で表示を切り替えられます。
パーソン情報/性別
カラー	性別キーワードを色分けするカラーを選択します。
パーソン情報/間柄
カテゴリー	間柄を分別するために利用します。
顧客の声/処理状況
処理状況	登録したキーワードを3つの状態に分別するために利用します。 状態に応じて、表示されるアイコンが変わります。 ：「処理中」　：「保留」　：「処理済」
顧客の声/顧客の声分類
クレーム・プラスの声	登録したキーワードを「クレーム」または「プラスの声」に分別するために利用します。
引合情報/進捗度
状態	引合情報の状態を「継続、ダム、達成」というステータスに分別するために利用します。 アプローチ情報で「イベント」選択時、引合情報の状態を切り替えられます。
案件情報/受注確度
継続	継続対応中の案件を表示します。
受注	受注につながった案件 この状態の確度を選択し、商談情報を保存すると、具体的に以下のような処理が行われます。 ・「受失注要因」画面が表示されます。 ・売上情報が売上情報として自動登録します。（※） ※システム設定＞Sales Force Assistant＞案件情報＞売上情報の自動転送から設定してください。
失注	失注につながった案件。 この状態の確度を選択し、商談情報を保存すると「受失注要因」画面が表示されます。

テンプレートを登録する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「キーワード登録」を選択します。
   ⇒「フォーム／キーワード登録」画面が表示されます。
2. 画面下部にあるテンプレート名の入力項目を入力し、「名前を付けて保存」ボタンをクリックします。
   ⇒登録時利用の編集画面が表示されます。
3. 登録時利用に用いたいキーワードにチェックを付けます。
   登録時利用の項目は、チェックを編集した段階で自動的に保存されます。