Sales Force Assistant

関連情報の表示設定

関連付けて表示する設定をします。

Hint

  • 関連情報表示機能とは
    各参照画面で該当の情報に関連した情報を参照できます。
    【顧客情報参照画面】
  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「関連情報の表示設定」を選択します。
    ⇒「フォーム／関連情報の表示設定」画面が表示されます。
  2. 表示する情報を入力候補または選択ボタンから選択します。
  3. 最後に「保存」ボタンをクリックします。
ボタン説明
クリックすると一つ上へ移動します。
クリックすると一つ下へ移動します。
フォーム名称表示可能情報
商談情報訪問準備アシスト、ジャーナル、ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
業務情報ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
顧客情報重複・類似データ、関連顧客、顧客の声（※4）、商談情報、業務情報、アプローチ情報（※6）、中間決算（※7）、決算（※7）、確定申告（※7）、年末調整（※7）、償却資産（※7）、調査立会履歴（※7）、案件情報（※3）、スキマ分析（※2）、引合情報（※6）、配信情報（※6）、ターゲットリスト、ステップメール（※6）、見積書(SQA)（※9）、受注伝票(SQA)（※10）、納品書(SQA)（※9）、ワークフロー（※8）、メッシュランキング（※11）、プロジェクト（※8）、電帳法ストレージ（※13）
パーソン情報重複・類似データ、顧客の声（※4）、商談情報、アプローチ情報（※6）、引合情報（※6）、配信情報（※6）、ターゲットリスト、ステップメール（※6）、見積書(SQA)（※9）、受注伝票(SQA)（※10）、納品書(SQA)（※9）、ワークフロー（※8）
商品情報（※1）ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
競合情報（※2）ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
案件情報（※3）商談情報、業務情報、顧客の声（※4）、引合情報（※6）、納入機器（※5）、ターゲットリスト、見積書(SQA)（※9）、受注伝票(SQA)（※10）、納品書(SQA)（※9）、ワークフロー（※8）、プロジェクト（※8）
売上情報ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
予算情報ワークフロー（※8）
顧客の声（※4）ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
対応履歴（※4）ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
納入機器（※5）商談情報、顧客の声（※4）、案件情報（※3）、ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
ToDoメモワークフロー（※8）
コメントターゲットリスト、ワークフロー（※8）
イベント（※6）案件情報、引合情報、配信情報、一括アプローチ、ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
引合情報（※6）一元管理、アプローチ情報、ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
アプローチ情報（※6）作成元情報、ジャーナル、ターゲットリスト、ワークフロー（※8）
一括アプローチ情報（※6）ワークフロー（※8）
配信情報（※6）ターゲットリスト、ワークフロー（※8）、配信状況（※12）
メールテンプレート（※6）ワークフロー（※8）
中間決算（※7）ターゲットリスト
決算（※7）ターゲットリスト
確定申告（※7）ターゲットリスト
年末調整（※7）ターゲットリスト
償却資産（※7）ターゲットリスト
調査立会履歴（※7）ターゲットリスト
指摘事項（※7）ターゲットリスト
フリーフォームターゲットリスト、ワークフロー（※8）

※1：顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※2：顧客創造、顧客創造R、顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※3：顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※4：顧客の声オプションを導入している場合のみ
※5：顧客創造R、顧客深耕Rを導入している場合のみ
※6：Approach DAMを導入している場合のみ
※7：顧客深耕AOを導入している場合のみ
※8：NI Collabo 360 を導入している場合のみ
※9：Sales Quote Assistantを導入している場合のみ
※10：受注入力オプションを導入している場合のみ
※11：アシスタント機能を導入している場合のみ
※12：Approach DAMを導入かつApproach DAM Sprinklerオプションを契約している場合のみ
※13：電帳法ストレージオプションを導入している場合のみ

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