顧客情報の項目とパーソン情報の項目を紐付け設定します。
Hint
- 顧客とパーソンの同一項目設定について
あらかじめ顧客情報とパーソン情報の項目を紐付け設定することで、パーソン情報を顧客転記する際にパーソン情報の入力内容を顧客情報の項目に転記できます。
そのほか、名寄せされた顧客とパーソンのデータを同期する機能などにも適用されます。
【パーソン情報登録画面】
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「顧客とパーソンの同一項目設定」を選択します。
⇒「フォーム／顧客とパーソンの同一項目設定」画面が表示されます。 - 顧客情報の項目とパーソン情報の項目を適切な紐付けに設定します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。