各ユーザーのオプション設定からマイプロフィール情報を設定することができます。
こちらでは、マイプロフィールで各個人が編集できる項目を指定します。
Hint
「編集可能」と「編集不可能」のどちらに設定するかについて
編集不可にした場合、システム設定の会社情報や社員情報を更新したとき、各個人のオプション設定に自動で反映します。そのため、部署名が変更される度に設定する手間を省くことができます。
編集可能にした場合、システム設定の会社情報や社員情報を更新したとき、オプション設定の設定を上書きせず、内容は維持されます。共通の内容を更新した場合、各個人が手動で設定する必要があります。
マイプロフィールの編集設定をする
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「PIeX」の「マイプロフィールの編集設定」を選択します。
⇒「PIeX／マイプロフィールの編集設定」画面が表示されます。 - 各項目の編集可否を設定します。
以下の表を参考に設定してください。 - 最後に、「保存」ボタンをクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | 編集可否を設定します。 編集不可の場合は、社員情報の氏名になります。 |
| 会社名 | 編集可否を設定します。 編集不可の場合は、システム設定＞基本設定＞全般／基本情報の内容になります。 |
| 部署名 | 編集可否を設定します。 編集不可の場合、各社員に設定されているメイン部署になります。 |
| 役職名 | 編集可否を設定します。 編集不可の場合、各社員に設定されているメイン役職になります。 |
| TEL | 編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。 |
| FAX | 編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。 |
| 住所 | 編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。 |
| 携帯電話 | 編集可否を設定します。 編集不可の場合、社員情報の携帯電話になります。 |
| 編集可否を設定します。 編集不可の場合、社員情報のE-Mailになります。 | |
| URL | 編集可否を設定します。 編集不可の場合は、システム設定＞基本設定＞全般／基本情報の内容になります。 |
| 画像 | 編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通画像の内容になります。 |
| 共通画像 | 共通画像とする画像ファイルを設定します。 ※交換時の制約により、実際にPI交換される時にリサイズされることがあります。なるべくファイルサイズの小さい画像を使用してください。 |
| 備考 | 編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通の備考の内容になります。 |
| 共通の備考 | 共通とする備考の内容を入力します。 |
| オンライン商談用背景画像 | 編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通オンライン商談用背景画像の内容になります。 |
| 共通オンライン商談用背景画像 | 共通とするオンライン商談用背景画像を設定します。 すでに用意された画像から選択するか、画像ファイルを添付してください。 画像を入れない場合は「なし」を選択してください。 |
補足
拠点情報を転記する機能を利用する場合、あらかじめ拠点情報を設定してください。
拠点情報を転記する機能を利用すると、オプション設定で各個人がマイプロフィールを設定するときに、住所やTELなどの内容をかんたんに入力することができます。
拠点情報は、システム設定＞基本設定＞ 拠点／拠点一覧から設定することができます。