Hint
- 案件分類設定について
案件分類ごとに商談進捗度のキーワードを登録できます。
案件によって商談の進捗ステップが異なる場合に利用します。
案件分類別の進捗度を設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「案件分類」を選択します。
⇒「案件情報／案件分類」画面が表示されます。 - 設定する案件分類を選択します。
⇒商談進捗度一覧画面が表示されます。
※一覧に表示されている進捗度は、システム設定＞Sales Force Assistant＞フォーム＞キーワード登録＞案件情報＞商談進捗度で設定した基本マスタです。 - 不要な進捗度は削除し、「一覧に戻る」ボタンをクリックします。
⇒設定した商談進捗度が一覧に追加されます。
補足
- 作成した案件分類別の商談進捗度をコピーできます。
案件分類別のPR機種情報を設定する
注意
- この設定は顧客創造R、顧客深耕Rの場合のみ表示されます。
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「案件分類」を選択します。
⇒「案件情報／案件分類」画面が表示されます。 - 設定する案件分類のPR機種情報欄の「利用する」にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。
補足
- PR機種情報について
顧客創造R、顧客深耕Rでは、自社の何の製品（機器）を提案しているかを登録できます。この設定では、商談情報画面にこのPR機種情報の登録画面を表示するかしないかについて案件分類ごとに設定できます。
※PR機種情報は、案件情報画面にて直接登録することもできます。