案件情報の商談進捗度をドラッグ＆ドロップで変更する許可、進捗度変更時に登録する商談情報のレイアウトを設定します。
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「案件カード」を選択します。
⇒「案件情報／案件カード」画面が表示されます。 - 商談情報の簡易登録、商談レイアウトを選択します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
| 項目名称 | 説明 |
|---|---|
| 商談情報の簡易登録 | 「許可する」を選択 ドラッグ＆ドロップで案件情報の商談進捗度を変更できます。  「許可しない」を選択 カード表示できますが、ドラッグ＆ドロップで商談進捗度の変更はできません。 |
| 商談レイアウト | ドラッグ＆ドロップで商談進捗度を更新した商談履歴のレイアウトを設定します。 |