Sales Force Assistant

サクセスアシスト

サクセスアシスト機能の表示条件について設定します。

補足

  • サクセスアシスト機能とは
    類似した成功事例（受注案件）をピックアップする機能です。類似度の高い案件を画面上に表示させて、その場で成功事例やナレッジを共有でき、生きたマニュアルとして活用できます。
    この設定では、類似条件とそのウェイトを設定します。

    【案件情報画面】
  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「サクセスアシスト」を選択します。
    ⇒「案件情報／サクセスアシスト」画面が表示されます。
  2. 必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
項目名称説明
サクセスアシストサクセスアシスト機能を利用する場合、「利用する」にチェックを入れます。
対象外事例類似案件の対象となる受注案件の期間を入力します。（初期値：36ヶ月）
顧客情報対象案件の類似条件を設定します。「顧客情報」と「案件情報」の各項目から選択します。
※自由項目「チェックボックス」「プルダウン」「ラジオボタン」も選択可能。
設定した項目とウェイトから類似度を計算します。画面上には、類似度の高い順に上位5件が表示されます。類似度の計算は以下のとおりです。







案件情報

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