案件の入力モードを設定します。
Hint
- 関連案件入力モードとは
関連する複数の案件を、1つの商談としてまとめて登録できる入力モードです。
キャンペーン提案や食品メーカーのように一回の訪問で複数の商談を行う営業スタイルを想定した機能です。
注意
- 設定前に必ず、画面上の制約事項をお読み下さい。
関連案件入力モードを利用する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「関連案件入力モード」を選択します。
⇒「案件情報／関連案件入力モード」画面が表示されます。 - 制約事項を読み「制約事項に同意します」にチェックを入れ「関連案件入力モードを利用する」ボタンをクリックします。
「関連案件入力モードを利用します。本当によろしいですか？」というメッセージが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。
⇒画面後方に「表示設定」項目が表示されます。 - 表示設定を設定します。
該当案件のみ商談履歴に表示する場合はチェックし、「保存」ボタンをクリックします。
1商談1案件の入力モードに戻す
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「関連案件入力モード」を選択します。
⇒「案件情報／関連案件入力モード」画面が表示されます。 - 制約事項を読み「制約事項に同意する」にチェックを入れ「通常の1商談1案件の入力モードに戻す」ボタンをクリックします。
「通常の1商談1案件の入力モードに戻します。本当によろしいですか？」というメッセージが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。
補足
- 導入時は、1商談1案件入力モードが設定されています。