売上情報の自動転送を設定します。
Hint
- 売上情報の自動転送とは
受注商談登録時に案件情報の売上明細を自動的に売上情報として登録できます。
この設定により、商談情報を登録するだけで、売上情報の登録も同時に行える利点があります。
なお、自動転送の設定をした場合、転送後の売上情報は修正できません。
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「売上情報の自動転送」を選択します。
⇒「案件情報／売上情報の自動転送」画面が表示されます。 - 自動転送方法にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。
補足
- 案件情報「商談進捗状況」カテゴリの表示
- 受注商談登録時に案件情報の売上明細を自動的に売上情報として自動登録する場合、参照ボタンが表示されます。
クリックすると、売上情報画面が表示されます。 - 任意のタイミングで登録ボタンを押して転送する場合、登録ボタンが表示されます（手動登録を行います）。
クリックすると、売上情報登録画面が表示されます。
- 案件情報の売上明細を売上情報に転送しない場合、登録ボタンは非表示になります。
- 受注商談登録時に案件情報の売上明細を自動的に売上情報として自動登録する場合、参照ボタンが表示されます。