ToDoメモの自動商談登録機能/自動業務登録機能を設定します。
補足
- 商談情報自動登録/自動業務登録について
ToDoメモの完了処理と同時に商談情報(あるいは業務情報)を登録することができます。
完了した日付にて商談情報・業務情報を作成します。商談情報の場合、関連する顧客名や案件名1、ToDoメモ内容を自動的に転記します。
この設定では、自動作成の利用と登録する項目内容を設定します。
- 案件は顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、顧客深耕AO、深耕創造を導入時のみ。 ↩︎
商談情報の自動登録を設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ToDoメモ」の「商談情報自動登録」を選択します。
⇒「ToDoメモ/商談情報自動登録」画面が表示されます。 - 商談情報自動登録機能を利用する場合は、「利用する」を選択します。
- 機能を利用する場合、自動登録する履歴の内容を設定します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
項目名称 | 説明 |
---|---|
レイアウト | 自動作成する商談情報のレイアウトを選択します。 ※自動作成できるレイアウトは1つのみです。 |
商談目的 | 登録する「商談目的」キーワードを選択します |
商談成果 | 登録する「商談成果」キーワードを選択します。 ※必須項目として登録されている場合は、必ず選択してください。 |
業務情報の自動登録を設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ToDoメモ」の「商談情報自動登録」を選択します。
⇒「ToDoメモ/商談情報自動登録」画面が表示されます。 - 業務情報自動登録機能を利用する場合は、「利用する」を選択します。
- 機能を利用する場合、自動登録する業務情報の業務名を設定します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
項目名称 | 説明 |
---|---|
レイアウト | 自動作成する業務情報のレイアウトを選択します。 ※自動作成できるレイアウトは1つのみです。 |
業務名 | 登録する「業務名」を選択します。 |