共有で使用するポータルのレイアウトを作成します。
補足
- ポータルに配置できるポータルパーツは最大80個までです。（すでに配置済みの場合は除く）
- リスト表示、クロス集計、ウォッチ、ターゲットリストは合計10個まで配置できます。
▶ ポータルタイプ
グリッド
ポータルパーツを格子状に配置したポータルを作成します。
マルチデバイスでの利用を考慮した形式で、画面サイズに応じた大きさで表示されるため、1画面内でまとめて表示したいときに活用できます。
スクロールグリッド
グリッドベースで、縦スクロールが可能なポータルを作成します。
グリッド表示で、多数のポータルパーツを配置したいときに活用できます。
エクスパンド
ポータルパーツを展開し、上中下段に配置できるポータルを作成します。
パーツ内の情報をすべて表示した状態で確認したいときに活用できます。
▶ グリッド・スクロールグリッドを追加する
- システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「共有ポータル」を選択します。
⇒「ポータル／共有ポータル」画面が表示されます。 - ボタンまたはボタンをクリックします。
- ポータル名を入力します。
- グリッドサイズを選択して、ポータルパーツを各場所へ配置します。
- 作成する共有ポータルに利用制限をかける場合は対象部署・社員を選択します。
- 作成する共有ポータルを他のポータルよりも優先して表示したい場合、「優先表示を利用する」にチェックを入れ、表示する時刻を設定します。
- 最後にボタンをクリックします。
設定画面
操作ボタン
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| レイアウトを登録、更新します。 | |
| 設定中のレイアウトをプレビューできます。 | |
| 編集前に戻すことができます。（編集時のみ） | |
| 登録、更新をキャンセルします。 |
入力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ポータル名 | ポータル名を入力します。 |
| グリッドサイズ | グリッドの場合は縦×横のグリッド数、スクロールグリッドの場合は列数を選択します。 |
| レイアウト | ポータルパーツを配置します。 |
| 対象部署・社員 | 共有ポータルに利用制限をかける場合は対象部署・社員を選択します。 |
| ポータルの優先表示 | 作成する共有ポータルを他のポータルよりも優先して表示したい場合、「優先表示を利用する」にチェックを入れ、表示する時刻を設定します。 ・指定した時刻以降にログインしたときに優先して表示されます。 ・優先して表示されるのは１日１回のみとなります。 |
操作ボタン
| 項目 | 説明 |
|---|---|
 | ポータルパーツを選択するダイアログが開きます。 |
| ポータルパーツを非表示にします。 |
| ポータルパーツを移動します。 |
| ポータルパーツを表示サイズを変更します。 |
▶ エクスパンドを追加する
- システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「共有ポータル」を選択します。
⇒「ポータル／共有ポータル」画面が表示されます。 - ボタンをクリックします。
- ポータル名を入力します。
- ポータルパーツを各場所へ配置します。
- 作成する共有ポータルに利用制限をかける場合は対象部署・社員を選択します。
- 作成する共有ポータルを他のポータルよりも優先して表示したい場合、「優先表示を利用する」にチェックを入れ、表示する時刻を設定します。
- 最後にボタンをクリックします。
設定画面
操作ボタン
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| レイアウトを登録、更新します。 | |
| 設定中のレイアウトをプレビューできます。 | |
| 編集前に戻すことができます。（編集時のみ） | |
| 登録、更新をキャンセルします。 |
入力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ポータル名 | ポータル名を入力します。 |
| レイアウト | ポータルパーツを配置します。 |
| 対象部署・社員 | 共有ポータルに利用制限をかける場合は対象部署・社員を選択します。 |
| ポータルの優先表示 | 作成する共有ポータルを他のポータルよりも優先して表示したい場合、「優先表示を利用する」にチェックを入れ、表示する時刻を設定します。 ・指定した時刻以降にログインしたときに優先して表示されます。 ・優先して表示されるのは１日１回のみとなります。 |
操作ボタン
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ポータルパーツを選択するダイアログが開きます。 | |
| ポータルパーツを非表示にします。 | |
| ポータルパーツを移動します。 |
▶ 共有ポータルの並び替えを個人に許可する
- システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「共有ポータル」を選択します。
⇒「ポータル／共有ポータル」画面が表示されます。 - 個人に共有ポータルの並びの変更を許可する場合は、チェックを入れます。
- 最後にボタンをクリックします。
補足
- 個人に許可する設定を行うと、共有ポータルを含めポータルの並び替えを個人で設定できます。
▶ 共有ポータルを並び替える
- システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「共有ポータル」を選択します。
⇒「ポータル／共有ポータル」画面が表示されます。 - 並び順を変更したいポータルのラジオボタンにチェックをいれます。
- で移動します。
※ドラッグ＆ドロップで並び替えることもできます。 - 最後に、ボタンをクリックします。
補足
- ログイン時に表示されるポータルは、以下の順で判定されます。
- 「ポータルの優先表示」に指定した共有ポータル
- 固定ポータル
- 直近で開いたポータル
- 一番古いポータル（個人で作成したポータルが優先的に表示されます）
▶ 共有ポータルの削除
- システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「共有ポータル」を選択します。
⇒「ポータル／共有ポータル」画面が表示されます。 - 削除したい共有ポータルのボタンをクリックします。