売上速報機能を設定します。
Hint
- 売上速報とは
売上情報および予算対比における達成率を月度年度に応じて表示します。
売上情報の動きを様々な角度から抽出して表示する機能です。
- システム設定の「Sales Force Assistant」より「トップページ」の「売上速報」を選択します。
⇒「トップページ／売上速報」画面が表示されます。 - 必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
| 項目名称 | 説明 |
|---|---|
| 基本設定 | データを集計する頻度を設定します。 1日1回集計するか、ポータルを表示するごとに集計するかを選択してください。 ※データ件数が多い場合、ポータルを表示するさいのレスポンスに影響します。 ポータルの表示速度をはやめたい場合は、「1日1回集計する」を推奨します。 |
| 前日売上実績 |  ①前日売上実績機能を利用する場合、「利用する」を選択します。 ②前日が祝日・休日の場合、更に前日を集計対象に含めて表示する場合、チェックを入れます。 |
| 月度売上予実績 月度利益予実績 |  ①月度売上（利益）予実績機能を利用する場合、「利用する」を選択します。 ②イエローカードを利用する場合、「利用する」を選択します。以下の設定を行います。 ③設定した条件をトップページに表示させる場合、「表示する」を選択します。 ④達成率の条件を設定します。達成率は最大3段階まで設定が可能です。 ・条件を利用する・利用しないを選択します。 ・基準日をプルダウンより選択します。（選択肢：1日から28日及び月末） ・「XXX％以下のときにイエロー対象とする。」の欄に達成率を設定します。 入力は（0から100までの半角数値）で設定できます。 |
| 年度売上予実績 年度利益予実績 |  ①年度売上（利益）予実績機能を利用する場合、「利用する」を選択します。 ②イエローカードを利用する場合、「利用する」を選択します。以下の設定を行います。 ③設定した条件をトップページに表示させる場合、「表示する」を選択します。 ④達成率の条件を設定します。（イエローカード表示となる率） テキストボックス内に0～100までの数値を入力します。 |
注意
イエローカード設定の日付は、月度の実績集計期間と合わせる為、締め日を選択してください。
複数の条件を利用する場合は、最後に利用する条件の日付に締め日を選択してください。
締め日は、システム設定＞基本設定＞共通＞締め日にてご確認ください。
【例】
- 締め日「月末」（集計期間：1日～月末）。10日、20日、月末の3段階で判定する場合。
- 締め日「5日（当月）」（集計期間：▲月6日～◯月5日）。
▲月15日、▲月25日、◯月5日の3段階で判定する場合。