長期未訪問パーソンを設定します。
長期未訪問パーソンを全体（全社員）に設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期未訪問パーソン」を選択します。
⇒「イエローカード／長期未訪問パーソン」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。 - 全体（全社員）に適用する条件を設定します。
- パーソンランクごとの詳細設定を行います。
- イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 部署 | 全社員に適用される条件であるため「全体」と表示されています。 |
| 利用設定 | イエローカードを利用する場合には「利用する」を選択します。 |
| 除外対象部署 | イエローカードの集計対象から除外される部署を指定します。 たとえば、「管理部」はイエローカードを利用しない場合「管理部」を指定してください。 |
| 設定状況 | 設定した条件をトップページのイエローカードの「？」ボタンで確認できるようにします。 |
| 商談目的 [訪問件数集計対象] [訪問件数集計対象外] | 警告対象とする項目を選択します。 集計対象条件が未チェックの場合は全ての情報が通知対象となります。 |
| イエロー条件 | |
| イエロー対象 | イエローカードの対象とするパーソンランク欄の「対象とする」のラジオボタンを選択します。 |
| 訪問周期 | パーソン情報に登録されている訪問周期の日数を超えて訪問していない（=カウント対象となる商談情報の登録がない）場合を警告条件としたい場合、「利用する」を選択します。 ※訪問周期が0（ゼロ）または未入力の場合は、表示されません。 ※訪問周期、最新訪問日の両方の条件について、「利用する」を選択した場合、どちらかの条件が合致した場合、イエローカードが表示されます。 |
| 最新訪問日 | 最新訪問日から何日訪問していない（=カウント対象となる商談情報の登録がない）場合、イエロー対象とするかを入力します。 ※訪問周期、最新訪問日の両方の条件について、「利用する」を選択した場合、どちらかの条件が合致した場合、イエローカードが表示されます。 |
| 表示期間 | トップページに表示される期間を入力します。 |
長期未訪問パーソンを部署ごとに設定する
部署ごとにイエローカードの条件を設定します。
Hint
コピーして保存を利用することで、すでに設定されている条件を引き継いで設定を行うことができます。
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期未訪問パーソン」を選択します。
⇒「イエローカード／長期未訪問パーソン」画面が表示されます。
※新規にイエローカードの条件を作成する時には、「新規登録」ボタンをクリックします。
※部署ごとの設定を編集する場合は設定対象に表示されている部署のリンクをクリックします。 - 条件を適用したい部署を選択してください。
※選択した部署の下位階層の部署についても条件は適用されます。 - 部署に適用する条件を設定します。
- パーソンランクごとの詳細設定を行います。
- イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。