Sales Force Assistant

長期放置案件

長期放置案件を設定します。

長期放置案件を全体（全社員）に設定する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置案件」を選択します。
    ⇒「イエローカード／長期放置案件」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。
  2. 全体（全社員）に適用する条件を設定します。
  3. 案件分類ごとの詳細設定を行います。
  4. イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
項目説明
部署全社員に適用される条件であるため「全体」と表示されています。
利用設定イエローカードを利用する場合には「利用する」を選択します。
除外対象部署イエローカードの集計対象から除外される部署を指定します。
たとえば、「管理部」はイエローカードを利用しない場合「管理部」を指定してください。
設定状況設定した条件をトップページのイエローカードの「？」ボタンで確認できるようにします。
商談目的
[訪問件数集計対象]
[訪問件数集計対象外]		警告対象とする項目を選択します。
集計対象条件が未チェックの場合は全ての情報が通知対象となります。
イエロー条件
イエロー対象イエローカードの対象とする案件分類の「対象とする」のラジオボタンを選択します。
コピー元設定情報を反映する場合は「反映」ボタンをクリックします。
金額警告対象とする案件情報の受注金額を入力します。
受注確度別設定案件情報の受注確度毎に利用設定を行いたい場合、「利用する」を選択します。

※案件情報の最新受注確度がイエロー対象となります。
最新訪問日経過日を入力します。
表示期間トップページに表示される期間を入力します。

長期放置案件を部署ごとに設定する

部署ごとにイエローカードの条件を設定します。

Hint

コピーして保存を利用することで、すでに設定されている条件を引き継いで設定を行うことができます。

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置案件」を選択します。
    ⇒「イエローカード／長期放置案件」画面が表示されます。
    ※新規にイエローカードの条件を作成する時には、「新規登録」ボタンをクリックします。
    ※部署ごとの設定を編集する場合は設定対象に表示されている部署のリンクをクリックします。
  2. 条件を適用したい部署を選択してください。
    ※選択した部署の下位階層の部署についても条件は適用されます。
  3. 部署に適用する条件を設定します。
  4. 案件分類ごとの詳細設定を行います。
  5. イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
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