長期放置引合を設定します。
長期放置引合を全体（全社員）に設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置引合」を選択します。
⇒「イエローカード／長期放置引合」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。 - 全体（全社員）に適用する基本的な設定をします。
- イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 部署 | 全社員に適用される条件であるため「全体」と表示されています。 |
| 利用設定 | イエローカードを利用する場合には「利用する」を選択します。 |
| 除外対象部署 | イエローカードの集計対象から除外される部署を指定します。 たとえば、「管理部」はイエローカードを利用しない場合「管理部」を指定してください。 |
| 設定状況 | 設定した条件をトップページのイエローカードの「？」ボタンで確認できるようにします。 |
| 表示期間 | トップページに表示される期間を入力します。 |
| イエロー条件 | どの進捗度で何日経過した場合に警告するのかをイベント分類別に設定します。 日数は、0～999の中から選択します。 爆弾イエロー条件とは、放置されたままの重度イエロー条件のことで、イエロー条件で設定した条件から、更に日数が経過した場合に警告するかを設定します。 |
長期放置引合を部署ごとに設定する
部署ごとにイエローカードの条件を設定します。
Hint
コピーして保存を利用することで、すでに設定されている条件を引き継いで設定を行うことができます。
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置引合」を選択します。
⇒「イエローカード／長期放置引合」画面が表示されます。
※新規にイエローカードの条件を作成する時には、「新規登録」ボタンをクリックします。
※部署ごとの設定を編集する場合は設定対象に表示されている部署のリンクをクリックします。 - 条件を適用したい部署を選択してください。
※選択した部署の下位階層の部署についても条件は適用されます。 - 部署に適用する条件を設定します。
- イベント分類ごとの詳細設定を行います。
- イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。