Sales Force Assistant

長期放置顧客の声

長期放置顧客の声を設定します。

長期放置顧客の声を全体（全社員）に設定する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置顧客の声」を選択します。
    ⇒「イエローカード／長期放置顧客の声」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。
  2. 全体（全社員）に適用する基本的な設定をします。
  3. 顧客の声分類ごとの詳細設定を行います。
  4. イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
項目説明
部署全社員に適用される条件であるため「全体」と表示されています。
利用設定イエローカードを利用する場合には「利用する」を選択します。
除外対象部署イエローカードの集計対象から除外される部署を指定します。
たとえば、「管理部」はイエローカードを利用しない場合「管理部」を指定してください。
設定状況設定した条件をトップページのイエローカードの「？」ボタンで確認できるようにします。
イエロー条件
イエロー対象イエローカードの対象となる顧客の声分類の「対象とする」のラジオボタンを選択します。
コピー元情報を反映する場合は、「反映」ボタンをクリックします。
処理状況警告対象とする顧客の声の処理状況にチェックを入れます。
報告日からの経過日数経過日を入力します。
イエローカード表示対象イエローカードを表示させる対象の社員を「報告者」または「当社担当者」から選択します。必ずどちらかにチェックを入れます。
表示期間トップページに表示される期間を入力します。

長期放置顧客の声を部署ごとに設定する

部署ごとにイエローカードの条件を設定します。

Hint

コピーして保存を利用することで、すでに設定されている条件を引き継いで設定を行うことができます。

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置顧客の声」を選択します。
    ⇒「イエローカード／長期放置顧客の声」画面が表示されます。
    ※新規にイエローカードの条件を作成する時には、「新規登録」ボタンをクリックします。
    ※部署ごとの設定を編集する場合は設定対象に表示されている部署のリンクをクリックします。
  2. 条件を適用したい部署を選択してください。
    ※選択した部署の下位階層の部署についても条件は適用されます。
  3. 部署に適用する条件を設定します。
  4. 顧客の声分類ごとの詳細設定を行います。
  5. イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
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