次回予定遅延案件を設定します。
次回予定遅延案件を全体（全社員）に設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「次回予定遅延案件」を選択します。
⇒「イエローカード／次回予定遅延案件」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。 - 全体（全社員）に適用する基本的な設定をします。
- イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 部署 | 全社員に適用される条件であるため「全体」と表示されています。 |
| 利用設定 | イエローカードを利用する場合には「利用する」を選択します。 |
| 除外対象部署 | イエローカードの集計対象から除外される部署を指定します。 たとえば、「管理部」はイエローカードを利用しない場合「管理部」を指定してください。 |
| 設定状況 | 設定した条件をトップページのイエローカードの「？」ボタンで確認できるようにします。 |
| 金額 | 警告対象とする金額を設定します。 |
| 次回予定日 | 警告対象とする日付を指定します。 |
| 受失注した案件 | 受注もしくは失注した案件情報を警告の対象とするかを設定します。 |
| 表示期間 | トップページに表示される期間を入力します。 |
次回予定遅延案件を部署ごとに設定する
部署ごとにイエローカードの条件を設定します。
補足
コピーして保存を利用することで、すでに設定されている条件を引き継いで設定を行うことができます。
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「次回予定遅延案件」を選択します。
⇒「イエローカード／次回予定遅延案件」画面が表示されます。
※新規にイエローカードの条件を作成する時には、「新規登録」ボタンをクリックします。
※部署ごとの設定を編集する場合は設定対象に表示されている部署のリンクをクリックします。 - 条件を適用したい部署を選択してください。
※選択した部署の下位階層の部署についても条件は適用されます。 - 部署に適用する条件を設定します。
- イエロー条件を確認し、「保存」ボタンをクリックします。