Sales Force Assistant

売上未計上

売上未計上を設定します。

売上未計上を全体（全社員）に設定する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「売上未計上」を選択します。
    ⇒「イエローカード／売上未計上」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。
  2. 全体（全社員）に適用する基本的な設定をします。
  3. 案件分類ごとの詳細設定を行います。
  4. イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
項目説明
部署全社員に適用される条件であるため「全体」と表示されています。
利用設定イエローカードを利用する場合には「利用する」を選択します。
除外対象部署イエローカードの集計対象から除外される部署を指定します。
たとえば、「管理部」はイエローカードを利用しない場合「管理部」を指定してください。
設定状況設定した条件をトップページのイエローカードの「？」ボタンで確認できるようにします。
イエロー条件
イエロー対象イエローカードの対象とする場合「対象とする」のラジオボタンを選択します。
コピー元設定情報を反映させたい場合は「反映」ボタンをクリックします。
売上日警告対象とする経過日を入力します。
売上金額警告対象とする売上金額を入力します。
表示期間トップページに表示される期間を入力します。

売上未計上を部署ごとに設定する

部署ごとにイエローカードの条件を設定します。

Hint

コピーして保存を利用することで、すでに設定されている条件を引き継いで設定を行うことができます。

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「売上未計上」を選択します。
    ⇒「イエローカード／売上未計上」画面が表示されます。
    ※新規にイエローカードの条件を作成する時には、「新規登録」ボタンをクリックします。
    ※部署ごとの設定を編集する場合は設定対象に表示されている部署のリンクをクリックします。
  2. 条件を適用したい部署を選択してください。
    ※選択した部署の下位階層の部署についても条件は適用されます。
  3. 部署に適用する条件を設定します。
  4. 案件分類ごとの詳細設定を行います。
  5. イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
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