Sales Force Assistant

売上乖離

売上乖離を設定します。

売上乖離を全体（全社員）に設定する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「売上乖離」を選択します。
    ⇒「イエローカード／売上乖離」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。
  2. 全体（全社員）に適用する基本的な設定をします。
  3. 顧客ランクごとの詳細設定を行います。
  4. イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
項目説明
部署全社員に適用される条件であるため「全体」と表示されています。
利用設定イエローカードを利用する場合には「利用する」を選択します。
除外対象部署イエローカードの集計対象から除外される部署を指定します。
たとえば、「管理部」はイエローカードを利用しない場合「管理部」を指定してください。
設定状況設定した条件をトップページのイエローカードの「？」ボタンで確認できるようにします。
対象売上が下振れした場合のみ警告対象とする場合にチェックを入れます。
集計日集計する日付を選択します。集計日は前月度の売上データがそろったあとの日付を指定することをお勧めします。外部から売上を取り込んでいない場合は締日の翌日をお勧めします。存在しない日付が指定された場合、その月の末日に実行されます。
イエロー条件
イエロー対象イエローカードの対象とする場合「対象とする」のラジオボタンを選択します。
売上警告対象とする条件にチェックを入れます。
警告対象とする乖離率や差額のしきい値を入力します。
利益

以下、設定と反映の例を説明します。
例）当日：20XX年3月1日、集計日：1日の場合　⇒　集計対象期間：20XX年2月1日～20XX年2月29日
・設定内容1
「顧客ランク：A」売上予算との乖離、乖離率：10％、差額のしきい値0円

2月度売上予算：20,000円、売上金額：18,000円の場合
＝乖離率：10％　⇒　売上乖離の対象。

・設定内容2
「顧客ランク：A」売上予算との乖離、乖離率：10％、差額のしきい値1,000円

2月度売上予算：10,000円、売上金額：9,000円の場合
＝乖離率：10％、差額のしきい値：1,000円　⇒　売上乖離の対象外。

2月度売上予算：20,000円、売上金額：18,000円の場合
＝乖離率：10％、差額のしきい値：2,000円　⇒　売上乖離の対象。

売上乖離を部署に設定する

部署ごとにイエローカードの条件を設定します。

Hint

コピーして保存を利用することで、すでに設定されている条件を引き継いで設定を行うことができます。

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「売上乖離」を選択します。
    ⇒「イエローカード／売上乖離」画面が表示されます。
    ※新規にイエローカードの条件を作成する時には、「新規登録」ボタンをクリックします。
    ※部署ごとの設定を編集する場合は設定対象に表示されている部署のリンクをクリックします。
  2. 条件を適用したい部署を選択してください。
    ※選択した部署の下位階層の部署についても条件は適用されます。
  3. 部署に適用する条件を設定します。
  4. 顧客ランクごとの詳細設定を行います。
  5. イエロー条件を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
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