Sales Quote Assistantで作成した見積書、受注伝票、納品書をテキストデータとして出力できます。
出力したテキストデータを基幹システムで取り込むことで連携を実現します。
※一定期間ごとに自動的にデータ出力するためには、当社製品「MapScorer」の導入が必要です。
注意
- 送信自動連携APIを利用するには、当社製品「MapScorer」の導入が必要です。
※※送信自動連携APIについての詳細は、「システム設定マニュアル[ 自動連携API ]」を参照してください。 - 他社製品の取り込み用フォーマットは、2018年2月26日時点のものです。
他社製品のバージョンアップなどで、取り込み用フォーマットが変わる場合があります。
その場合は、送信自動連携API機能にて出力項目を再設定してください。
連携用の出力テンプレートを作成する
他社製品の取込用フォーマットに合わせた出力テンプレートを準備してありますので、対象を選択して追加するだけで、出力テンプレートの設定が作成できます。
追加されたテンプレートを編集し、出力項目の追加・変更することもできます。
- システム設定の「Sales Quote Assistant」タブより「基幹システム連携」の「連携設定」を選択します。
⇒「基幹システム連携／連携設定」画面が表示されます。 - 「追加」ボタンをクリックします。
⇒出力テンプレートの追加ダイアログが表示されます。 - 取り込みを行う基幹システム、連携するフォーム種類、追加先を選択し、「追加」ボタンをクリックします。
⇒テンプレートが追加されます。
補足
本設定は他社製品用にデータの出力内容を指定する設定です。
出力ファイルについての設定は「送信自動連携APIにてテンプレートを利用する」を参照してください。