Sales Quote Assistant

原価・利益の閲覧者

原価、利益を参照できる社員、部署、役職を設定します。

原価・利益の閲覧者を設定する

  1. システム設定の「Sales Quote Assistant」タブより「フォーム共通」の「原価・利益の閲覧者」を選択します。
    ⇒「フォーム共通／原価・利益の閲覧者」画面が表示されます。
  2. 表示方法を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

■ 項目説明

項目名説明
原価・利益の閲覧者閲覧者のみ書類の原価・利益の値を参照できます。
未設定の場合は全員が参照可能です。
閲覧者以外が書類を登録した場合、フォームの転記設定に従い商品マスタの情報で原価・利益を計算します。
商品マスタから転記するには明細行ごとに商品コードが必要です。

注意

  • この機能は、すべての明細行に有効な商品コードが入力されていることが前提となります。
    商品コードが入力されていない行は、計算できません。
  • 閲覧者以外が書類を更新した場合、原価は商品マスタの最新の情報が転記され再計算されます。（更新前の原価は維持しません）

補足

  • 対象外の人が閲覧できない項目
    • 明細項目（原価、原価金額、利益、利益率）
    • 合計項目（原価金額合計、利益合計）
  • 原価・利益が閲覧できなくなる箇所（項目の値が非表示や反映しなくなります）
    • フォーム
    • 印刷レイアウト
    • 見積書の商談情報への転記、納品書の納入機器の転記
    • 検索項目、リスト表示、テキスト出力、先行管理、受注金額表
    • NI Collabo 360：ワークフロー申請画面
      ※ワークフローで作成した項目へ転記する設定をした場合、値が表示されます。
    • Sales Force Assistant：売上明細の商品選択ダイアログ
    • Sales Force Assistant：商談情報の見積書選択ダイアログ
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