売上情報連携

▶ 売上情報連携を設定する

1. システム設定の「Sales Quote Assistant」タブより「売上情報連携」の「売上情報連携」を選択します。
   ⇒「売上情報連携／売上情報連携」画面が表示されます。
2. 「連携する」または「連携しない」を選択します。
3. 最後に、「保存」ボタンをクリックします。

■項目説明

項目名	説明
売上情報	売上情報を連携する、連携しないを設定します。 初期値：連携しない 「連携する」を設定した場合、以下が可能です。 ・見積明細を商談情報の売上明細に転記 ・案件情報の売上見込を見積明細に転記 見積明細を商談情報の売上明細へ転記することができます。 転記する金額を「金額（税別）」または「金額（税込）」から選択してください。 案件情報の売上見込を見積明細に転記することができます。 １．転記したい案件情報を開きます。 ２．情報登録ボタンから「登録：見積書」を選択します。 「連携しない」を設定した場合 見積明細を商談情報へ転記することができません。 案件情報の売上情報を見積明細へ転記することができません。