検索画面、ビュー画面での部署・担当者選択リストの初期値を設定します。
検索の初期値を設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ビュー」の「検索項目」を選択します。
⇒「ビュー／検索項目」画面が表示されます。 - 検索画面を表示したときに表示される初期値をそれぞれ選択します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
| 項目名称 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 検索画面 | |||
| 部署、担当者項目 | 検索画面の初期値を選択します。 導入時：「前回選択した内容」 | ||
| 期間項目 | 検索画面の初期値を「すべて」（期間指定なし）・「3ヶ月未満」「半年未満」「1年未満」「3年未満」「5年未満」のいずれかを選択します。 導入時：「1年未満」 対象の検索画面 | ||
| メニュー | 検索名 | 項目 | |
| コメント | ＤＭＶ検索 | 営業日 | |
| 商談情報 | 商談検索 | 商談日 | |
| 業務情報 | 業務検索 | 業務日 | |
| 納入機器(※1) | 納入機器検索 | 販売日 | |
| 顧客の声(※2) | 顧客の声検索 | 報告日 | |
| 対応履歴検索 | 対応日 | ||
| 案件情報(※3) | 案件情報検索 | 発生日 | |
| 予算・売上管理 | 売上情報検索 | 売上日 | |
| 商品情報(※5) | 商品検索 | 報告日 | |
| 競合情報(※4) | 競合検索 | 報告日 | |
| フリーフォーム | （フリーフォーム名） | 日付単体、自動計算日付、日時単体、自動計算日時 | |
| イベント(※6) | イベント検索 | イベント日 | |
| 引合情報(※6) | 引合検索 | 発生日 | |
| アプローチ情報(※6) | アプローチ検索 | アプローチ日 | |
| 一括アプローチ(※6) | 一括アプローチ検索 | アプローチ日 | |
| 配信情報(※6) | 配信検索 | 配信日時 | |
| ジャーナル(※6) | ジャーナル検索 | 記録日時 | |
| ※1：顧客創造R、顧客深耕Rを導入している場合のみ ※2：顧客の声オプションを導入している場合のみ ※3：顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造、深耕AOを導入している場合のみ ※4：顧客創造、顧客創造R、顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、深耕AOを導入している場合のみ ※5：顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、深耕AOを導入している場合のみ ※6：Approach DAMを導入している場合のみ | |||
| ビュー | |||
| 部署・担当者項目 | ビュー画面の初期値を選択します。 導入時：「前回選択した内容」 例：商談情報の「商談検索」ビュー  | ||