アプローチ情報を登録

▶ アプローチ情報を登録

1. メニューより、「アプローチ情報」を選択します。
2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
   ⇒新規登録画面が表示されます。
3. 必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
   保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
   保存する：保存後、参照画面を開きます。

顧客情報のセット

登録済の顧客情報をセットする

1. 顧客選択ボタンをクリックします。
   ⇒顧客選択ダイアログが表示されます。
   
2. 顧客情報の検索条件を入力して「検索」ボタンをクリックします。
   ⇒対象の顧客が一覧表示されます。
   

新しく顧客情報を登録してセットする

1. アプローチ情報の新規登録画面を開きます。
2. 右側の顧客情報新規登録画面より顧客情報の項目を入力します。
   郵便番号を入力すると、住所候補から簡単に住所をセットすることができます。
   
3. 「保存」ボタンをクリックします。
   ⇒自動で顧客名にセットされます。
   

パーソン情報のセット

新しくお客様情報を登録してセットする

1. アプローチ情報の新規登録画面を開きます。
2. 顧客情報を選択し、セットします。
3. 「登録：パーソン情報」ボタンをクリックします。
4. 右側のパーソン情報新規登録画面より、パーソン情報情報の項目を入力します。
   
5. 「保存」ボタンをクリックします。
   ⇒自動でパーソン情報がセットされます。
   

• パーソン情報登録時、類似検索によるチェックは行われません。
• 「氏名（姓）」は必須項目です。
• アイコンをクリックすると右側にパーソン情報の編集画面が開きます。

登録済のパーソン情報を選択してセットする

1. 顧客情報をセットすると登録済のパーソン情報が表示されます。
   
2. パーソン情報を選択します。

イベントのセット

イベントをセットする

1. イベント選択ボタンをクリックします。
   
   ⇒イベント選択ダイアログが表示されます。
2. イベントの検索条件を入力して 「検索」ボタンをクリックします。
   ⇒対象のイベントが一覧表示されます。
   

• 選択された顧客情報に紐付く引合情報が存在する場合、「太字」で表示されます。
• ダム・達成状態になった引合情報は、グレーの文字で表示されます。
• パーソン情報を選択している場合としていない場合で、セット可能な情報が異なります。
  ＜パーソン情報をセットしていない場合＞
  すべてのイベント・引合情報が対象
  ＜パーソン情報を1名セットしている場合＞
  [顧客情報単位]で登録されているイベント情報
  [パーソン情報単位]で登録されており、かつ継続中の引合情報が存在しないイベント情報
  [パーソン情報単位]で登録されており、かつ該当のパーソンがセットされている引合情報
  ＜パーソンを2名セットしている場合＞
  [顧客情報単位]で登録されているイベント・引合情報

イベントの詳細をセットする

1. イベントをセットするとイベント名の横にが表示されます。
   
   ⇒右側に引合情報画面が表示されます。
   表示される項目は、システム設定より設定を行います。
2. 詳細内容を登録（セット）します。
   

次回予定項目について

アプローチ情報の「次回予定」の仕組みについて説明します。

次回予定に他の担当者をセットして登録することができます。

「顧客情報」+「イベント」+「担当者」に一致した直近のアプローチ予定がセットされます。

セットした次回予定者がすでにアプローチ予定が作成されている場合、担当者をセットした際に直近の予定情報がセットされます。

次回予定をSFA予定商談として作成する

次の予定をSFAを利用している営業担当者が実施する場合には、次回予定をSFAの商談情報として登録することができます。

1. 「商談レイアウト」項目にて、次回予定を作成する商談フォームを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   ⇒商談情報の登録画面が表示されます。顧客名や商談日の内容は、入力されたアプローチ情報の情報を引き継ぎます。
   
2. 内容を確認し、「保存」ボタンをクリックします。
   保存ボタンをクリックするまで、商談情報は登録されません。
   
   ※次回予定で入力された内容を引き継いで登録画面が開きます。

▶ 設定項目一覧

項目名称	説明
確認状況	新規作成時には表示されません。 アプローチ情報の「次回予定」を他社員として設定した場合、その予定情報に追加される項目です。 アプローチ依頼を受けたユーザーには、「確認」ボタンが表示され、そのボタンを押すことで「未確認」⇒「（確認日）/（確認者）」へ自動変更されます。
実施区分	アプローチ情報の区分「実績」「中止」「予定」から選択します。 【初期値】：実績
顧客名	顧客名を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ：顧客情報の新規登録画面を表示します。 保存後、顧客情報がセットされます。 [参照]：「顧客情報を登録する」 ：リレーションマップを表示できます。 [参照]：「リレーションマップ一覧」
パーソン	パーソンを選択するか新規登録します。 次のイベント情報にて、「パーソン情報単位」のイベント名をセットした場合、パーソン情報は必須となります。 [参照]：「パーソン情報」 ボタンをクリックすると、リレーションマップを表示できます。 [参照]：「パーソン情報」
イベント	イベント名を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ：イベント情報の新規登録画面を表示します。 保存後、イベント情報がセットされます。 [参照]：「イベントを登録する」 入力候補機能を利用したときの検索キーワード範囲：「イベント名」「イベント分類」「イベントコード（前方一致のみ）」
進捗度	イベント情報をセットすると進捗度が表示されます。 該当する進捗度にチェックします。 グループ化された進捗度は枠線で囲まれます。枠内のいずれか1つの進捗度しかチェックできません。 ↓【アプローチ情報】編集画面 ↓【アプローチ情報】参照画面 「+」をマウスオーバーすると、グルーピング（グループ化）しているキーワードが表示されます。 ※一元管理している場合は、進捗度が統合された形で表示されます。 [参照]：「イベント」
アプローチ日	アプローチ日を入力します。 （カレンダー）ボタンをクリックして日付を選択するか、年月日を入力してください。時間はプルダウンより選択するか、をクリックして時間を入力してください。 時間の選択は、システム設定画面より以下の２種類から選択することができます。 　例：13：00 　 60 分 （開始時間と費やした時間） 　例：13：00～14：00 （開始時間と終了時間）
担当者	ログインしている社員が表示されます。 [参照]：「情報を選択する」
アプローチ分類	アプローチ分類をプルダウンより選択します。
アプローチ内容	具体的なアプローチ内容を登録します。 テキスト形式、リッチテキスト形式の選択ができます。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」
アクションルール	システム管理者よりアクションルールのスキップ設定を行っている場合に表示されます。登録しているアプローチ情報をアクションルールに適用するかどうかを設定します。 [参照]：「アクションルール」 「利用しない」場合はチェックボックスにチェックを入れます。チェックを入れない場合は、アクションルール条件の対象となります。
次回予定
商談レイアウト	Sales Force Assistant シリーズ（SFA）製品を導入されている場合のみ表示されます。 次回予定を Sales Force Assistant シリーズ（SFA）の予定商談として登録したい場合、選択します。 [参照]：「次回予定をSFA予定商談として作成する」
次回予定日	次回予定日を入力します。 （カレンダー）ボタンをクリックして日付を選択するか、年月日を入力してください。時間はプルダウンより選択するか、をクリックして時間を入力してください。
次回担当者	初期値としてログインしている社員が表示されます。 [参照]：「情報を選択する」
次回アプローチ分類	次回アプローチ分類をプルダウンより選択します。
次回アプローチ内容	具体的なアプローチ内容を登録します。 テキスト形式、リッチテキスト形式の選択ができます。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」
担当通知	次回担当者にメール通知するかについてチェックを入れます。 「Email」および「携帯メール」が未設定の場合は、選択することができません。 「Email」および「携帯メール」に送られた通知内容は以下の通りです。
次回予定一覧	類似の次回予定がすでに登録されている場合、自動的に次回予定と同一の顧客の予定が表示されます。 をクリックすると、次回予定として設定したい項目をセットできます。 次回予定一覧に表示されているアプローチ情報とは別に予定を登録したい場合は、［別の予定を登録］ボタンをクリックしてください。顧客名、パーソン、イベント、進捗度を自動セットした予定のアプローチ情報が表示され、登録できます。
備考
添付ファイル	ファイルの添付を行うことができます。 [参照]：「ファイルを添付する」

▶ 引合情報一覧から登録する

アプローチ情報の簡易入力

案件化するまでの様々なアプローチをしていく中で、アプローチ情報を登録する度に、一々画面を開くと大変な手間となる場合があります。このような場合、簡易入力機能が便利です。
必要な情報だけを登録し、沢山の画面を開くことなく複数の活動情報を一画面上で登録していくことができます。

1. メニューより、「引合情報」を選択します。
2. 検索条件より、アプローチ情報を登録したい引合情報を検索します。
3. 該当の引合情報を選択し、をクリックします。
   ⇒アプローチ情報登録画面（簡易入力）が表示されます。
   
4. . 各種情報を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

アプローチ情報の簡易一括登録

引合情報一覧上から、複数のアプローチ情報を一括で登録できます。

1. メニューより、「引合情報」を選択します。
2. 検索条件より、登録を行う引合情報を検索します。
3. 該当の引合情報欄にあるチェックボックスを選択し、「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：アプローチ情報」を選択します。
   ⇒登録ダイアログが表示されます。
   
4. 登録する情報を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
   

▶ 顧客情報一覧から登録する

アプローチ情報の簡易一括登録

顧客情報の一覧画面から、複数のアプローチ情報を一括で登録することができます。

1. メニューより、「顧客情報」を選択します。
2. 検索条件より、登録を行う顧客情報を検索します。
3. 該当の顧客情報欄にあるチェックボックスを選択し、「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：アプローチ情報」を選択します。
   ⇒登録ダイアログが表示されます。
   
4. 登録する項目を選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   

▶ パーソン情報一覧から登録する

アプローチ情報の簡易一括登録

パーソン情報一覧上から、複数のアプローチ情報を一括登録することができます。

1. メニューより、「パーソン情報」を選択します。
2. 検索条件より、登録を行うパーソン情報を検索します。
3. 該当のパーソン情報欄にあるチェックボックスを選択し、「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：アプローチ情報」を選択します。
   ⇒登録ダイアログが表示されます。
   
4. 登録する項目を選択し、「保存」ボタンをクリックします。