新しくお客様情報を登録してセットする
補足
- 選択した「イベント」の進捗管理単位が「パーソン情報単位」の場合、パーソン情報の選択は必須となります。
- アプローチ情報の新規登録画面を開きます。
- 顧客情報を選択し、セットします。
- 「登録：パーソン情報」ボタンをクリックします。
- 右側のパーソン情報新規登録画面より、パーソン情報情報の項目を入力します。
- 「保存」ボタンをクリックします。
⇒自動でパーソン情報がセットされます。
- パーソン情報登録時、類似検索によるチェックは行われません。
- 「氏名（姓）」は必須項目です。
アイコンをクリックすると右側にパーソン情報の編集画面が開きます。
登録済のパーソン情報を選択してセットする
補足
- 表示されるパーソン情報の並び順はカナの昇順となります。
- 20件表示が基本となりますが、20件以上選択されている場合、選択されている件数分表示されます。
- 20件以上パーソン情報が登録されている場合、パーソン選択画面を開いてパーソン情報をセットします。
- 顧客情報をセットすると登録済のパーソン情報が表示されます。
- パーソン情報を選択します。