次回予定項目について

アプローチ情報の「次回予定」の仕組みについて説明します。

次回予定に他の担当者をセットして登録することができます。

「顧客情報」+「イベント」+「担当者」に一致した直近のアプローチ予定がセットされます。

セットした次回予定者がすでにアプローチ予定が作成されている場合、担当者をセットした際に直近の予定情報がセットされます。