顧客情報の一覧画面から、複数のアプローチ情報を一括で登録することができます。
- メニューより、「顧客情報」を選択します。
- 検索条件より、登録を行う顧客情報を検索します。
- 該当の顧客情報欄にあるチェックボックスを選択し、「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：アプローチ情報」を選択します。
⇒登録ダイアログが表示されます。
- 登録する項目を選択し、「保存」ボタンをクリックします。
補足
- 顧客情報一覧で表示できないほど、大量のアプローチ情報を一括登録したい場合は、「一括アプローチ情報登録」機能をご利用ください。
- パーソン単位のイベントに対して一括登録することはできません。
- 入力できる項目は、「簡易入力フォームに表示する」設定になっている項目です。