お客様にFAXを一括で送信した場合や、資料請求があったお客様に対して一括で資料を発送した場合等、複数のお客様に対して同一のアプローチを行った場合、同一の内容を簡単に一括で登録することができます。一括アプローチ情報を登録後、リストの追加(登録先のお客様)を追加作成することもできます。
一括アプローチ情報の登録ステップは以下の通りです。
- Step1 アプローチ情報内容を登録
- 「一括アプローチ検索」より新規登録で一括アプローチ情報を登録します。
- Step2 登録するリスト(お客様)を作成
- 「作成リスト表示」より、登録するリストを作成します。
- Step3 一括登録を実行
- 作成したリストからアプローチ情報を一括登録を実行します。
一括活動情報登録を実施すると・・・
一括登録されたアプローチ情報(リスト分)と、一括登録情報が作成されることになります。