イベントの一元管理とは、複数の引合のあるお客様のアプローチ情報を一つにまとめて入力することのできる機能です。
以下の例のように、イベントAとイベントBの別々のイベントに引合のあるお客様に対する今後のフォローを、まとめて管理することができます。
補足
- [顧客情報単位]のイベントの場合
[顧客情報単位]の引合情報で且つ、同一の顧客情報の引合情報のみ統合が可能です。 - [パーソン情報単位]のイベントの場合
[パーソン情報単位]の引合情報で且つ、同一のパーソン情報の引合情報のみ統合が可能です。
別のパーソン情報の引合情報や顧客情報単位の引合情報とは統合できません。
▶ イベントを一元管理する
- アプローチ情報の新規登録画面を表示します。
- イベント選択ボタン
をクリックします。
⇒「イベント選択」ダイアログが表示されます。 - イベントの条件を入力して「検索」ボタンをクリックします。
⇒対象のイベントが一覧表示されます。 - 対象のイベントを選択します。
- 選択したらダイアログを閉じてください。
⇒複数選択時は、「選択した情報を一元管理します。よろしいですか？」と表示されます。
- 「OK」ボタンをクリックします。