お知らせ便とは、定期的にイエローカードや重要商談通知などをアシスタントが知らせてくれる機能です。定期的にお知らせする事によって、大切な情報の見落としを防ぐことができます。
注意
- システム設定画面でお知らせ便の利用設定をしていない場合は、このメニューは表示されません。
- パーソンプロフィール誕生日の項目は、アシスタントレベルが9級以上で表示されるようになります。
- 連携している製品・付与されているライセンスの組み合わせによって、お知らせ便を利用することのできる項目が異なります。
- 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。 - 「アシスタント機能」タブをクリックします。
⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。 - メニューリストから通知の「お知らせ便」をクリックします。
⇒「通知／お知らせ便」画面が表示されます。 - 必要な項目を設定します。
- 内容を確認し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| お知らせ便設定 | お知らせ便を利用する、しないを設定します。 |
| お知らせ便項目 | どの情報を通知するか、チェックボックスにチェックを入れます。 「グリーンカード」「イエローカード」「重要商談通知・重要業務通知・重要顧客通知・重要案件通知」「案件PICKUP」「顧客の声通知」「パーソン情報誕生日」「顧客情報創立日」「顧客情報決算月」「SAI（Sales Assist Intelligence）」「アポイントアシスト」を通知するか、しないかを選択できます。 |
| お知らせ方法 | 「アシスタント」「スマートフォン」から通知する方法を選択することができます。どの方法で通知するか、チェックボックスにチェックを入れます。 |