他者コンタクト通知

自分以外の社員が、自分の担当顧客に対して何らかのアプローチをしたり情報を更新した場合に、アシスタントがお知らせしてくれる機能です。
通知はアシスタントアプリへのプッシュ通知も可能です。

他者コンタクト通知を設定する

他者コンタクト通知の利用設定、対象顧客ランク、対象業務の設定について説明します。

1. 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「他者コンタクト通知」をクリックします。
   ⇒「通知／他者コンタクト通知」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

通知対象外データを設定する方法

他者コンタクト通知される顧客を通知対象外データとして設定する方法について説明します。

1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている通知対象外データリンクをクリックします。
   ⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
2. 「追加」ボタンをクリックします。
   ⇒顧客選択ダイアログが表示されます。
3. 顧客情報を絞り込みます。
   通知対象外に設定する顧客を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

通知対象外データから外す方法

他者コンタクト通知の通知対象外データに設定した顧客を、通知対象外から外す方法について説明します。

• 個別に外す方法
  1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている通知対象外データリンクをクリックします。
     ⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
  2. 通知対象外から外す顧客行に表示されている「除外」ボタンをクリックしてください。
• 複数顧客を一括で外す方法
  1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている通知対象外データリンクをクリックします。
     ⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
  2. 通知対象外データから外す顧客のチェックボックスにチェックをいれます。
  3. 「一括除外」ボタンをクリックしてください。