注意
- 訪問準備アシストを利用する場合は、お知らせ便設定で「利用する」を選択する必要があります。
- システム設定画面で訪問準備アシストの利用設定をしていない場合、このメニューは表示されません。
- アシスタントレベルが8級以上でこの機能を使用することができます。
また、9級以上で、Preview！としてどのような機能が使用できるか、詳細が表示されるようになります。 - クレームケアアシストは、顧客の声と連携時・ライセンス付与時のみ使用することができます。
- 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。 - 「アシスタント機能」タブをクリックします。
⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。 - メニューリストから通知の「訪問準備アシスト」をクリックします。
⇒「通知／訪問準備アシスト」画面が表示されます。 - 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 利用設定 | 訪問準備アシストを利用する・利用しないを選択します。 |
| 対象期間 | 対象とする過去履歴の期間を設定します。 12ヶ月と入力した場合、直近12ヶ月の履歴が何件あるかを通知します。 |
| アシスト対象 | 条件を設定し、通知する対象の商談情報を絞り込みます。 |
| クレームケアアシスト対象期間 | クレーム情報をお知らせする期間を設定できます。 12ヶ月と入力した場合、直近12ヶ月の履歴が何件あるかを通知します。 |