名刺Scan機能の初期値を設定します。
名刺一覧の初期値設定
名刺一覧画面はスキャンした情報を名刺情報として一括で取り込みを行う画面です。
こちらでは名刺一覧画面の初期値を設定します。
- 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。 - 「アシスタント機能」タブをクリックします。
⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。 - メニューリストから名刺Scanの「名刺一覧の初期値設定」をクリックします。
⇒「名刺Scan／名刺一覧の初期値設定」画面が表示されます。 - 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 一括登録ボタンの初期値 | 一覧に表示されている名刺データに対して行う一括登録ボタンの初期値を設定します。 |
| 担当者初期値設定 | 商談情報およびアプローチ情報（※1）の担当者の初期値を設定します。 |
| ターゲットリスト登録初期値設定 | 登録したパーソンをターゲットリストに登録するかどうかの初期値を設定します。 |
※1：Approach DAMを導入の場合。