CTI連携の設定を行います。
TEL着信
注意
- システム設定画面からTEL着信の個人変更を許可していない場合、このメニューは表示されません。
- フリーフォームの項目数は、システム設定画面のTEL着信設定のフリーフォーム利用の設定により増減します。
TEL着信機能は、CTIソフトと連携し、着信があったTELに関連する顧客情報、パーソン情報を表示する機能です。
- 左メニューからオプション設定をクリックします。
⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。 - 「アシスタント機能」タブをクリックします。
⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。 - メニューリストからCTI連携の「TEL着信」をクリックします。
⇒「CTI連携／TEL着信」画面が表示されます。 - 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 共通 | TEL着信設定 | TEL着信機能を利用する、しないを選択します。 |
| 顧客情報 | 表示設定 | 顧客情報をTEL着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。 |
| リスト表示テンプレート | TEL着信情報一覧画面の顧客情報タブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。 | |
| パーソン情報 | 表示設定 | パーソン情報をTEL着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。 |
| リスト表示テンプレート | TEL着信情報一覧画面のパーソン情報タブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。 | |
| フリーフォーム | 表示設定 | フリーフォームをTEL着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。 |
| リスト表示テンプレート | TEL着信情報一覧画面のフリーフォームタブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。 | |
| 初期値設定 | 初期表示タブ設定 | TEL着信情報一覧画面表示時に選択状態とするタブを選択します。 |
TEL発信
注意
- システム設定画面からTEL発信の個人変更を許可していない場合、このメニューは表示されません。
- フリーフォームの項目数は、システム設定画面のTEL発信設定のフリーフォーム利用の設定により増減します。
TEL発信機能はTELのリンクをクリックすることで電話発信する機能です。
- 左メニューからオプション設定をクリックします。
⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。 - 「アシスタント機能」タブをクリックします。
⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。 - メニューリストからCTI連携の「TEL発信」をクリックします。
⇒「CTI連携／TEL発信」画面が表示されます。 - 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 共通 | TEL発信設定 | TEL発信機能を利用する、しないを設定します。 |
| 顧客情報 | TEL発信設定 | 顧客情報でTEL発信を利用するか利用する、しないを選択します。 |
| パーソン情報 | TEL発信設定 | パーソン情報でTEL発信を利用するか利用する、しないを選択します。 |
| フリーフォーム | TEL発信設定 | フリーフォームでTEL発信を利用するか利用する、しないを選択します。 |