プロジェクトを登録、完了、再利用、削除

▶ プロジェクトを登録

1. メニューパレットより、 プロジェクト管理アイコンをクリックします。
   ⇒「プロジェクト」画面が表示されます。
2. をクリックします。
   ⇒プロジェクトの新規登録画面が表示されます。
3. 内容を登録し、最後に をクリックします。
   続けてタスクを登録したい場合は、 をクリックします。

プロジェクトの登録項目一覧

項目	説明
プロジェクト名	プロジェクトの名称を入力します。
プロジェクト分類	プロジェクト分類を選択します。
開始日	プロジェクトの開始日に年月日を入力するか、カレンダーアイコン をクリックして表示されたカレンダーから該当する年月日を選択します。
終了日	プロジェクトの終了日に年月日を入力するか、カレンダーアイコン をクリックして表示されたカレンダーから該当する年月日を選択します。
参加者	プロジェクトの参加者（責任者/担当者）を入力候補または選択ボタンから選択します。 ⇒「情報を選択する」
目的	プロジェクトの目的を入力します。
SFA連携	※Sales Force Assistantシリーズ導入時に表示されます。 連携しない、連携するを選択します。 [連携しないを選択している場合] [連携するを選択している場合]
達成度	達成度の計算方法を選択します。 ⇒「達成度の計算について」
目標値	プロジェクトの目標値を入力して、その単位をプルダウンより選択します。 ※プロジェクトの達成度種類を「タスクの達成値より計算する」を選択した場合、表示されます。 ※この目標値は、達成度計算に利用されます。 ⇒「達成度の計算について」
顧客	顧客を入力候補または選択ボタンから選択します。
案件	案件を入力候補または選択ボタンから選択します。
予定工数（時間）	予定工数（時間）を利用しない、利用するを選択します。
必要工数	必要工数を入力して、その単位をプルダウンより選択します。
必要経費（予算）	必要経費の予算を入力して、その通貨をプルダウンより選択します。 SFA連携する場合、通貨プルダウンは表示されません。
必要経費（実績）	必要経費の実績を入力します。
概要	概要を入力します。 ⇒「リッチテキスト形式で入力する」
達成状態	達成状況を入力します。 ⇒「リッチテキスト形式で入力する」
備考	必要に応じて入力します。
アクセス権	プロジェクト責任者、及び参加者以外に公開するか、しないかを選択します。
通知	通知をする場合は「通知する」にチェックを入れて、通知先の社員を入力候補または選択ボタンから選択し、通知方法を選択します。 ⇒「情報を選択する」 通知方法は以下の通りです。 ポータル通知 　： ポータルの通知情報に表示します。 社内メール通知 ： 社内メールに通知情報を送信します。 社外メール通知 ： メールアドレスに通知情報を送信します。 ※社外メール通知はメールアドレスの設定されている社員が送信対象となります。

▶ プロジェクトを完了

全てのアクション/タスクが完了しても、プロジェクトは自動で完了にはなりません。プロジェクトを完了します。

1. メニューパレットより、 プロジェクト管理アイコンをクリックします。
   ⇒「プロジェクト」画面が表示されます。
2. 対象のプロジェクトの「詳細」を選択し、 をクリックします。
   ⇒「完了履歴」一覧へ移動します。
   ※プロジェクトを完了にしても、タスク/アクションが自動的に「完了」状態にはなりません。そのままの状態（未着手/着手中/完了）で保存されます。

▶ プロジェクトを再利用

プロジェクトが再利用することができます。配下のタスクやアクションもコピーできるため、繰り返し行われるプロジェクトがある場合は便利にご利用いただけます。

1. メニューパレットより、 プロジェクト管理アイコンをクリックします。
   ⇒「プロジェクト」画面が表示されます。
2. 対象のプロジェクトを選択し、「詳細」をクリックします。
3. をクリックします。

▶ プロジェクトを削除

プロジェクトを削除します。プロジェクトを削除すると、そのプロジェクトに登録されたタスク/アクションも同時に削除されます。

1. メニューパレットより、 プロジェクト管理アイコンをクリックします。
   ⇒「プロジェクト」画面が表示されます。
2. 対象のプロジェクトを選択し、「詳細」をクリックします。
3. をクリックします。
   ⇒編集画面が表示されます。
4. をクリックします。