▶ 請求書を検索する
請求書の検索機能を利用して、検索条件に合致する請求書を表示できます。
- 画面上部の「請求書」アイコンまたはマイパレットに配置したアイコンから一覧画面を開いてください。
- リスト表示画面が開くので検索条件を入力して検索してください。
※検索条件のカテゴリを展開することで詳細な条件で検索することができます。
▶ リスト表示画面
Sales Billing Assistantでは一覧画面のことをリスト表示画面と呼びます。
リスト表示画面では、条件を指定して表示するデータの絞りこみや一覧に表示する項目などを変更できます。
※アカウント管理の操作は特定のマイページ利用状態のタブでしかできない操作がありますのでご注意ください。
※マイページ利用状態のタブごとに件数、並び順、表示項目を記憶します。
※配信状況に「エラー」がある場合
「エラー」にマウスをのせると、ツールチップでエラー内容を確認できます。
例）
請求書の郵送区分、処理区分を変更
請求書の郵送区分、処理区分を一括で変更できます。
- 請求書（リスト表示）画面で変更する対象を一覧に表示します。
変更する対象を選択する場合は、対象にチェックを入れてください。 - 「一括操作」ボタンをクリックし、メニューからチェックした情報「一括更新」または検索結果すべて「一括操作」をクリックします。
⇒一括更新ダイアログが表示されます。 - 変更する項目にチェックを入れ、変更後の区分をプルダウンから選択します。
- 最後に「一括更新」ボタンをクリックします。
- 確認メッセージが表示されます。
実行する場合は、「はい、更新します。」にチェックを入れて「一括更新」ボタンをクリックしてください。
請求書を一括ダウンロード
請求データから作成された請求書を一括でダウンロードできます。
- 請求書（リスト表示）画面でダウンロードする対象を一覧に表示します。
- 一覧からダウンロードする対象にチェックを入れます。
- 「ダウンロード」ボタンをクリックし、メニューからチェックした情報「請求書」または「請求書（郵送済に更新）」をクリックします。
※ダウンロードと同時に請求書の郵送区分を「郵送済」へ更新したい場合は、「請求書（郵送済に更新）」をクリックしてください。
⇒処理完了ダイアログが表示されます。結果を確認してください。
請求書をテキスト出力
請求書をテキスト出力できます。
たとえば、ダウンロードしていない請求書を一覧に作成して担当者に案内したい場合などにご利用ください。
- 請求書（リスト表示）画面で出力する対象を一覧に表示します。
- 出力する項目を画面に表示します。
- 「テキスト出力」ボタンをクリックします。
⇒ファイルがダウンロードされます。
請求書を請求先にお知らせする（手動）
請求書の発行をお知らせするメールとして、請求書発行と請求書発行リマインドの通知があります。
それぞれ、システム設定で自動配信にしている場合には、指定した条件に連動して請求先に自動配信されます。
任意の先に再度メールを送りたい場合、または自動配信しない場合は以下の手順でメールを送信できます。
- 請求書（リスト表示）＞公開済タブ をクリックします。
通知する対象を選択する場合は、対象にチェックを入れてください。 - 「メール送信」ボタンをクリックし、メニューからチェックした情報または検索結果すべてから通知したい通知の種類をクリックします。
⇒確認ダイアログが表示されます。「実行」ボタンをクリックしてください。
補足
- 異なる発行通知テンプレートが設定されている請求書を一括送信することはできません。
フォームで絞り込むなど発行通知テンプレートが１種類の状態で操作を行ってください。 - 発行通知のテンプレートは請求書を発行時のフォームと発行方法に従います。
請求書を取り消す
作成した請求書を取り消す方法を説明します。
たとえば、顧客へ案内済み請求書を修正して新しく発行したとき、案内済みの請求書は削除せずに履歴として残しておきたい場合などにこちらの機能をご利用ください。
※取り消したデータは元に戻せません。取り消すさいはご注意ください。
- 請求書（リスト表示）画面で取り消す対象を一覧に表示します。
取り消す対象を選択する場合は、対象にチェックを入れてください。 - 「一括操作」ボタンをクリックし、メニューからチェックした情報「一括取り消し」または検索結果すべて「一括取り消し」をクリックします。
- 確認メッセージが表示されます。
取り消す場合は、「はい、実行します。」にチェックを入れて「一括取り消し」ボタンをクリックしてください。処理が成功した対象は発行状況が『取り消し』になります。
■取り消し時の補足
※発行状況ごとに請求書を取り消した場合の注意点をまとめております。以下を参照してください。
| 発行状況 | 説明 |
|---|---|
| 未承認 | 取り消し後は、ワークフローで承認後も発行状況は『取り消し』のままとなります。 |
| 予約待ち | 取り消し後は、予約発行した場合でも発行状況は『取り消し』のままとなります。 公開およびメール送信はされません。 |
| 公開予約中 | 公開予約中の場合、取り消しはできません。 取り消したい場合は、請求データの予約をキャンセル後に再度取り消し操作をしてください。 |
| 発行済み | 発行状況は『取り消し』となりますが、請求先へ公開されたままとなります。 発行事態を取り消すことにはなりません。 |
請求書を削除
請求書を削除する方法を説明します。
※公開した請求書を訂正したい場合は、取り消し機能をご利用ください。
[参照]：「請求書を取り消す」
※削除したデータは元に戻せません。削除するさいはご注意ください。
- 請求書（リスト表示）画面で削除する対象を一覧に表示します。
削除する対象を選択する場合は、対象にチェックを入れてください。 - 「一括操作」ボタンをクリックし、メニューからチェックした情報「一括削除」または検索結果すべて「一括削除」をクリックします。
- 確認メッセージが表示されます。
削除する場合は、「はい、削除します。」にチェックを入れて「一括削除」ボタンをクリックしてください。
■削除時の補足
- 請求書を削除すると、請求先の請求マイページからも参照できなくなります。
- 請求書発行リマインド通知の自動配信の対象外になります。
- 発行した書類は削除できません。
▶ 請求先ごとに請求書を確認する
請求書は検索機能を利用して一覧表示することもできますが、請求先の参照画面にも関連情報として一覧表示されます。
たとえば、問い合わせがきたさいに請求先の情報とあわせて請求書を確認したい場合は、請求先の参照画面をご利用ください。
