Sales Force Assistant

選択項目

各選択項目に関する設定をします。

  1. オプション設定メニューから「基本設定」タブをクリックします。
    ⇒「基本設定」メニューリスト画面が表示されます。
  2. メニューリストから個人共通の「選択項目」をクリックします。
    ⇒「個人共通/選択項目」画面が表示されます。
  3. 一覧から設定する製品リンクをクリックします。
    ⇒設定画面が表示されます。
  4. 内容を入力します。
  5. 内容を確認し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

【共通】

機能項目説明
基本設定使用区分基本設定を各業務個別に設定する場合、チェックを入れてください。チェックを入れると、各業務個別に設定項目が表示されます。
入力候補入力候補を使用する、使用しないを設定します。
表示するボタン表示するボタンを設定します。
2つまで選択できます。
選択ダイアログ選択ダイアログに関する設定をします。
※「初期値に設定」を「使用する」に設定した場合、ダイアログに「初期値に設定」ボタンが表示されます。
 キーワードや絞り込みなどの条件を保存できるようになります。
サイト固定表示データ固定表示データボタンに表示される情報を設定します。(最大:100件)
※コラボリンク機能を利用している場合に表示されます。
 コラボリンク機能の詳細はシステム設定マニュアルの「コラボリンク」を参照してください。
社員固定表示データ固定表示データボタンに表示される情報を設定します。(最大:100件)
選択ダイアログ選択ダイアログの内容を設定します。
※使用停止社員の検索は、使用停止社員検索する権限がある場合、設定できます。
社員コード社員コードを表示する、表示しないを設定します。
兼任部署社員の兼任部署を対象として表示する、表示しないを設定します。
部署絞り込み(上位100件)上位100件ボタンをクリックしたときの絞り込み方法を設定します。
固定表示データ固定表示データボタンに表示される情報を設定します。(最大:100件)
役職固定表示データ固定表示データボタンに表示される情報を設定します。(最大:100件)

【Sales Force Assistant シリーズ・Approach DAM】

機能項目説明
顧客情報
パーソン情報
案件情報
商品マスタ
納入機器
顧客の声
競合情報
フリーフォーム
イベント
引合情報
配信情報
絞り込み(入力候補)入力候補機能を使用したときの絞り込み方法を設定します。
絞り込み(上位100件)上位100件ボタンをクリックしたときの絞り込み方法を設定します。
固定表示データ固定表示データボタンに表示される情報を設定します。(最大:100件)
選択ダイアログ選択ダイアログの内容を設定します。

検索項目:
検索項目を使用する、使用しないを設定します。
使用する場合、検索項目を追加検索項目の上部または下部のどちらに表示するか設定できます。

※検索項目とは、追加検索項目の設定に関わらず、常に表示される検索項目のことです。
各機能別の検索項目は、以下の通りです。
顧客情報
当社担当者、ルート、顧客名、顧客コード、顧客種別
※商談情報の場合、以下の項目も表示されます。
パーソン情報、パーソンランク
※配信リストの場合、以下の項目も表示されます。
表示用顧客名、メール配信全停止、URL、顧客情報ターゲットリスト
パーソン情報
(顧客情報の)当社担当者、ルート、顧客名、顧客コード、パーソンランク
※配信リストの場合、以下の項目も表示されます。
表示用氏名、E-Mail、メール配信全停止、顧客情報ターゲットリスト、パーソン情報ターゲットリスト
案件情報
(顧客情報の)当社担当者、ルート、顧客名、顧客コード、受注確度
商品マスタ ※使用する、使用しないは設定できません。
商品分類、商品名、商品コード、キーワード
納入機器、顧客の声、競合情報、フリーフォーム、イベント、
引合情報、配信情報
追加検索項目:
追加で使用する検索項目を設定します。(最大:10項目)

【Sales Quote Assistant】

機能項目説明
見積書固定表示データ固定で表示するデータを設定します。(最大:100件)
選択ダイアログ選択ダイアログの内容を設定します。

追加検索項目:
追加で使用する検索項目を設定します。(最大:10項目)

【Sales Billing Assistant】

機能項目説明
請求先固定表示データ固定で表示するデータを設定します。(最大:100件)
選択ダイアログ選択ダイアログの内容を設定します。

追加検索項目:
追加で使用する検索項目を設定します。(最大:10項目)

【nyoibox】

機能項目説明
フォームBOX
ファイルBOX
固定表示データ固定で表示するデータを設定します。(最大:100件)
選択ダイアログ選択ダイアログの内容を設定します。

検索項目:
追加で使用する検索項目を設定します。(最大:10項目)

補足

  • この機能を利用するためには、システム設定>基本設定>選択項目より個人変更を許可していただく必要があります。
    ※許可されていない場合、当メニューは表示されません。
  • スマートフォンから利用している場合
    選択ダイアログには検索項目、追加検索項目をあわせて上位3項目まで表示されます。
    横表示の場合は上位1項目まで表示されます。

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