| 操作1. 名刺Scan情報を確認する |
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| 名刺管理ソフトから転送した名刺Scan情報を確認します。 情報を修正する場合は、操作2に進みます。 情報を修正せずSFAに登録する場合は、操作3に進みます。 |
| 操作2. 名刺Scan情報を修正する |
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| 名刺管理ソフトから転送した名刺Scan情報を修正する際、必要に応じて以下の操作を行います。 ・新規取り込みを行う顧客またはパーソンを修正する ・SFAに登録済みの顧客またはパーソンを選択して修正、関連情報の登録内容を更新する ・名刺Scan情報を既存のSFAデータと名寄せする |
| 操作3. 名刺Scan情報をSFAに登録する |
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| 名刺Scan情報をSFAに登録する際は、名刺一覧画面から一括登録します。一括登録する際、必要に応じて以下の操作を行います。 ・登録した名刺Scan情報に対して、商談情報やアプローチ情報を履歴として登録する ・登録した名刺Scan情報をターゲットリストに登録する |